윌리엄스-소노마(WSM)는 2024 회계연도 1분기에 비교 브랜드 매출(comp)의 마이너스에도 불구하고 상당한 영업 마진과 주당 순이익을 기록하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 회사는 19.5%의 영업 마진과 4.07달러의 주당 순이익을 발표했으며, 여기에는 화물 관련 발생액의 환입으로 인한 4,900만 달러의 이익이 포함되었습니다. 이러한 실적을 바탕으로 윌리엄스-소노마는 운임 발생 환입의 영향을 제외하고 올해 영업이익률 전망치를 상향 조정했습니다.
이 회사는 성장, 고객 서비스, 마진 개선에 대한 노력을 강조했습니다. 다양한 브랜드 포트폴리오와 전략적 우선순위에 초점을 맞춘 윌리엄스-소노마는 장기적인 성장과 견고한 수익을 확보할 수 있다고 확신합니다.
주요 테이크아웃
- 윌리엄스-소노마는 19.5%의 영업이익률과 4.07달러의 주당순이익으로 1분기 호실적을 달성했습니다.
- 회사는 영업 마진 전망을 17.6%~18% 또는 화물 발생 환입 이익을 제외한 17%~17.4%로 상향 조정하고 있습니다.
- 포터리반, 웨스트 엘름 등 윌리엄스-소노마의 다양한 브랜드 포트폴리오가 고른 실적을 보였고, 그린로우와 같은 신흥 브랜드가 높은 성장세를 보였습니다.
- 1분기 순매출은 16억 6,600만 달러, 매출총이익률은 48.3%를 기록했습니다.
- 2024년의 주요 우선순위는 성장세로 돌아가고, 고객 서비스를 개선하며, 마진을 높이는 데 집중하고 있습니다.
회사 전망
- 윌리엄스-소노마는 2024 회계연도의 영업이익률 가이던스를 상향 조정합니다.
- 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 매출 성장률과 10% 중반에서 높은 영업 마진으로 장기 가이던스를 재확인했습니다.
약세 하이라이트
- 1분기에 -4.9%의 마이너스 수익률을 기록했습니다.
- 매출 부진에도 불구하고 영업이익률을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
상승 하이라이트
- 목욕, 하드웨어, 아웃도어 등 여러 카테고리에서 강력한 실적을 달성했습니다.
- 마크 앤 그레이엄의 모노그램 기프팅 비즈니스는 두 자릿수 매출 성장을 기록했습니다.
- 새로운 GreenRow 브랜드에 대한 소비자 반응이 긍정적입니다.
미스
- 공급망 변동성으로 인해 기간 외 조정이 이루어졌으며, 이는 21~23년도에 영향을 미쳤지만 24년 1분기에는 영향을 미치지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Laura Alber는 가구 사업과 고가 품목의 개선 사항에 대해 논의했습니다.
- 정가 판매가 작년에 비해 크게 증가했습니다.
- 강력한 온라인 입지와 독특한 제품 제공을 통해 시장 점유율을 확보할 수 있다고 확신합니다.
- 올해 영업 마진 가이던스는 전년 대비 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 재고는 13% 감소했으며 비즈니스 트렌드를 뒷받침할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
윌리엄스-소노마의 1분기 실적은 어려운 리테일 환경을 헤쳐나가는 회사의 역량을 반영합니다. 핵심 우선순위에 전략적으로 집중하고 특히 고객 경험을 향상시키기 위한 광고에 대한 체계적인 투자 접근 방식을 통해 윌리엄스-소노마는 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다. 애리조나에 위치한 새로운 유통 센터를 포함한 공급망 최적화는 운영 효율성을 뒷받침할 것으로 기대됩니다. 윌리엄스-소노마는 판촉 위주의 시장 특성에도 불구하고 서비스와 품질에 대한 헌신적인 노력으로 효과적으로 경쟁할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 회사는 미래를 내다보면서 시장 지위를 확보하고 주주들에게 가치를 제공하기 위해 혁신과 수요 촉진에 계속 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
윌리엄스-소노마(WSM)는 꾸준한 배당금 증가와 높은 수익률에 힘입어 재무 실적의 회복력을 입증했습니다. 투자자가 회사의 전망을 고려할 때 InvestingPro의 다음 인사이트는 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 179억 9천만 달러로, 소매 시장에서의 회사의 상당한 입지를 반영합니다.
- 2023년 1분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(조정): 16.8로, 수익에 비해 주가가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
- 2023년 1분기 기준 지난 12개월 주가/장부: 8.14로, 투자자들이 회사의 순자산에 대해 기꺼이 지불할 의사가 있는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 윌리엄스-소노마는 18년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다.
- 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 55.56%에 달하므로 성장에 초점을 맞춘 투자자들이 관심을 가질 만합니다.
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윌리엄스 소노마는 19년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있는 능력과 단기 부채를 초과하는 적당한 수준의 부채 및 유동 자산을 보유하고 있어 소득과 안정성을 중시하는 투자자에게 잠재적으로 신뢰할 수 있는 선택지로 자리매김하고 있습니다. 지난해의 높은 수익률과 올해 수익성에 대한 긍정적인 애널리스트 전망을 포함한 회사의 성과는 기사에서 강조한 전략적 성장 이니셔티브 및 운영 효율성과 일치합니다.
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