럭셔리 이커머스 소매업체 Mytheresa(NYSE: MYTE)는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하며 상당한 매출 성장과 총상품가치(GMV)의 견조한 증가를 기록했습니다. 마이테는 GMV가 14.7% 증가한 2억 5,220만 유로를 기록했으며, 순매출은 17.6% 성장한 2억 3,390만 유로를 달성했습니다.
이러한 성과는 특히 상위 고객층이 48.3% 증가한 미국에서 마이테레사가 고부가가치 고객에 집중한 덕분입니다. 조정 EBITDA는 플러스를 유지했으며, 최소 8%의 마진을 예상하고 중기적으로 수십억 유로 규모의 비즈니스로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 마이테레사의 2024 회계연도 3분기 총매출액은 14.7% 증가한 2억 5,220만 유로를 기록했습니다.
- 순매출은 17.6% 성장하여 2억 3,390만 유로를 기록했으며, 매출총이익률은 43.4%를 기록했습니다.
- 미국 시장은 특히 상위 고객을 중심으로 괄목할 만한 성장을 이루었습니다.
- 활성 고객 수는 862,000명으로 높은 참여율과 유지율을 보이고 있습니다.
- 자기자본 비율이 65%에 달하고 장기 은행 부채가 없는 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 마이테레사는 중기적인 성장 궤적과 수익성에 대해 여전히 자신감을 갖고 있습니다.
- 연간 가이던스에 따르면 GMV 순매출액은 8%에서 13% 사이로 성장하고 조정 EBITDA 마진은 3%에서 5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도 마지막 분기까지 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 열망하는 고객들의 수요는 느리지만 일부 녹색 싹이 나타나고 있습니다.
- 프로모션 환경의 단기적인 압박은 여전히 도전이 될 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 고액 지출 고객이 크게 증가하면서 미국 시장에서의 강력한 성장세.
- 큐레이션과 영감에 중점을 두어 성공적인 브랜드 파트너십을 이끌어냈습니다.
- Mytheresa의 탄력적인 비즈니스 모델은 수익성 개선에 기여했습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 이번 실적 발표는 질문 없이 마무리되어 회사의 성과와 전략이 명확하게 전달되었음을 보여주었습니다.
마이테레사의 CEO인 마이클 클리거는 특히 캘리포니아, 동부 해안, 플로리다, 텍사스 등 미국의 주요 지역에서 고부가가치 럭셔리 고객을 유치하고 유지하는 데 성공한 점을 강조했습니다. 판촉 활동을 줄이고 정가 판매를 유지하는 전략을 통해 시장 입지를 강화할 수 있었습니다. 탄탄한 핵심 럭셔리 고객층과 분기 14%의 전년 동기 대비 성장을 달성한 Mytheresa는 시장 통합 속에서 럭셔리 이커머스 분야에서 몇 안 되는 승자 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 또한 이 소매업체는 단기적인 프로모션 압박에도 불구하고 재고 수준을 개선하여 다가오는 시즌에 잘 대비하고 있습니다. 마이테레사의 재무 안정성은 탄탄한 대차 대조표와 장기 은행 부채가 없어 유기적 성장과 잠재적 M&A 기회 모두에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
마이테레사의 최근 수익 보고서는 인상적인 성장세를 보였으며, 주식 실적은 이러한 긍정적인 추세를 반영하고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 지난주 총 수익률은 12.3%, 지난달에는 36.72%라는 놀라운 수익률을 기록해 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다. 이는 지난 3개월 동안 56.13%의 수익률로 더욱 강화되어 주식 실적의 지속적인 상승 궤적을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁스 관점에서 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 마이테레사의 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 지속적인 수익성 및 성장에 대한 회사 자체의 전망과 일치합니다. 또한, 마이테레사의 전략적 재무 관리는 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실에 반영되어 있으며, 이는 성장 야망을 뒷받침하는 탄탄한 재무 상태를 의미합니다.
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