2024년 1분기에 Verrica Pharmaceuticals(VRCA)는 주력 제품인 YCANTH로 320만 달러의 순매출을 기록했습니다. 이 회사는 시장 접근성을 확대하고 유리한 보험사 환급을 확보하는 데 상당한 진전을 이루었습니다.
3상 임상시험을 위해 토리 제약과 전략적 파트너십을 체결하고, 아크레도 및 월그린 등 새로운 유통 계약을 체결한 베리카는 추가적인 성장을 기대하고 있습니다. 해당 분기에 2,030만 달러의 GAAP 순손실을 기록했지만, 2025년 1분기까지 운영 자금을 조달할 수 있는 충분한 현금을 보유하고 있어 재무 상태는 안정적인 것으로 보입니다.
주요 테이크아웃
- Verrica Pharmaceuticals는 2024년 1분기에 YCANTH에서 320만 달러의 순매출을 기록했습니다.
- 이 회사는 주요 소아과 기관에서 와이캔스에 대한 조제 승인을 획득했습니다.
- Verrica는 Accredo 및 Walgreens와의 파트너십을 포함하여 전문 약국 네트워크 및 유통을 확장했습니다.
- 일반회계기준(GAAP) 순손실은 2,030만 달러로 보고되었으며, 2025년 1분기까지 운영 자금을 조달하기에 충분한 현금을 확보했습니다.
- 회사는 토리 제약과의 공동 3상 임상시험을 포함하여 파이프라인을 발전시키고 있습니다.
- 베리카는 도머 랩스(Dormer Labs)와의 합의를 통해 불법 합성 칸타리딘 문제를 해결하고 있습니다.
회사 전망
- 베리카는 2025년 1분기까지 현금 및 현금 등가물을 통해 운영 자금을 조달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 8월에 이니셔티브와 2분기 실적에 대한 업데이트를 제공할 계획입니다.
약세 하이라이트
- Verrica는 2024년 1분기에 2,030만 달러의 GAAP 순손실을 기록했습니다.
- 소아과 영업 인력이 추가됨에 따라 판관비가 증가할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- YCANTH는 FDA로부터 5년간의 규제 독점권을 부여하는 NCE 지위를 획득했습니다.
- Verrica는 YCANTH의 보험 적용 대상 환자 수 측면에서 시장에 완전히 침투했습니다.
- 이 회사는 구매 및 청구 처방으로 전환하는 데 진전을 보이고 있으며, 이는 지배적인 방식이 될 것으로 예상됩니다.
- Verrica는 YCANTH의 성장에 기여할 수 있는 계약을 체결했습니다.
미스
- 시중에 유통되는 칸타리딘 복합제의 양에 대한 데이터가 없습니다.
Q&A 하이라이트
- Verrica는 YCANTH 처방 간소화를 위해 사전 승인을 없애기 위해 노력하고 있습니다.
- 회사는 환자들이 처음에 약 1.5~2개의 앰플을 사용하고 리필 시 약 3개까지 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
- 불법으로 합성된 칸타리딘 문제를 해결하기 위한 도머 랩스와의 계약은 고객 정보와 재고 수준에 대한 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다.
베리카 제약은 전략적 파트너십과 유통 계약에서 알 수 있듯이 와이캔스의 미래와 시장에서의 입지에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 접근성을 확대하고 비용을 관리하려는 이 회사의 노력은 투자자와 시장 관찰자 모두에게 주요 관심사입니다. 현재 운영과 미래 개발 모두에 초점을 맞춘 Verrica는 제약 업계에서 성장 궤도를 이어가는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
베리카 파마슈티컬스(VRCA)가 YCANTH라는 제품으로 시장을 계속 탐색하고 있는 가운데, 회사의 재무 지표와 주식 실적은 상반된 모습을 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Verrica의 시가총액은 4,054만 달러로, 투자자들의 회사 가치를 반영하고 있습니다. 애널리스트들은 올해 매출 성장에 대한 기대에도 불구하고 지난 12개월 동안 매출 총이익률 약세와 수익성 부재 등의 우려를 지적했습니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁은 현재 주가가 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며 52주 신고가 대비 주가 비율이 99.48%로 강한 시장 심리를 나타내고 있다는 것입니다. 이는 지난 1주, 1개월, 3개월, 6개월 동안 상당한 수익률에 기인한 것으로, 1주 가격 총 수익률은 30.78%, 6개월 가격 총 수익률은 217.61%에 달합니다. 이러한 수익률은 투자자들이 최근 회사의 발전과 전략적 움직임에 긍정적으로 반응하고 있음을 시사합니다.
그러나 회사의 주가수익비율은 -6.39이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -5.24로 현재 수익성이 높지 않다는 사실을 알 수 있습니다. 이는 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하지 않는다는 InvestingPro 팁과도 일치합니다. 또한 주가/장부 비율이 17.17로 높은데, 이는 회사의 장부 가치에 비해 주식이 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
베리카 파마슈티컬스를 고려하는 투자자는 재무 안정성과 시장 성과를 배경으로 회사의 성장 잠재력을 평가할 때 이러한 인사이트가 유용할 수 있습니다. 더 자세한 분석과 더 많은 InvestingPro 팁을 보려면 https://www.investing.com/pro/VRCA 을 방문하면 16가지 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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