토탈 에너지 서비스(TOT.TO)는 2024년 3월 31일로 마감된 1분기 재무 실적을 발표하면서 미국 내 시추 활동 감소와 호주에서의 기상 악화로 인해 연결 수익이 14% 감소했다고 밝혔습니다. 그러나 회사의 연결 매출 총이익은 전년 동기 대비 25%에서 28%로 증가하여 개선되었습니다. 또한 토탈 에너지는 분기 배당금을 13% 인상하고 성장 기회를 노리기 위해 자본 지출 예산을 대폭 늘린다고 발표했습니다.
주요 내용
- 미국 시추 활동 감소와 호주의 습한 날씨로 인해 Total Energy의 매출은 14% 감소했습니다.
- 매출 총이익은 전년 대비 25%에서 28%로 증가했습니다.
- 회사는 5천만 달러 규모의 호주 색슨 에너지 서비스 인수를 완료했습니다.
- 운전 자본은 1억 2,440만 달러, 현금은 4,500만 달러를 기록했습니다.
- 북미 성장에 중점을 두고 2024년 자본 지출 예산을 1,980만 달러 늘렸다고 발표했습니다.
- 토탈 에너지는 캐나다에서 가장 긴 8,006미터의 몬트니 유정을 시추했습니다.
- 이 회사는 여러 구간에서 기록 가능한 총 부상 빈도가 0건으로 강력한 안전 기록을 유지했습니다.
- 캐나다 및 미국 유정 서비스 부문에 대한 낙관적인 전망과 압축 공정 서비스에 대한 꾸준한 수요.
회사 전망
- 토탈 에너지는 색슨 인수 후 호주에서 운영 용량이 크게 증가할 것으로 예상합니다.
- 회사는 캐나다 유정 서비스 부문에 대해 낙관적이며 미국 부문에서도 개선이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 압축 프로세스 서비스에 대한 수요는 북미 인프라 구축에 의해 주도되고 있습니다.
- 캐나다에서는 안정적인 시장이 예상되며, 이러한 전망에 부응하기 위한 계획이 진행 중입니다.
- LNG 프로젝트의 가동 날짜가 다가옴에 따라 압축용 대형 마력 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 잠재적인 시장 둔화에 대비하고 있습니다.
- 높은 가격은 천연가스 인프라에 대한 투자를 저해할 수 있습니다.
상승 하이라이트
- 캐나다의 시추 장비, 특히 액상 시추 활동에 대한 강력한 수요.
- 인프라 및 시추 투자는 캐나다의 향후 LNG 수요를 위해 필요한 것으로 보입니다.
- 캐나다가 LNG 수출을 준비함에 따라 가스 공급 및 인프라에 대한 견조한 수요가 주목받고 있습니다.
미스
- 날씨 및 활동 수준 저하와 같은 외부 요인으로 인해 수익이 부정적인 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- 다니엘 핼릭 CEO는 가스 수요를 충족하기 위해 인프라 및 시추에 대한 투자 확대의 필요성에 대해 논의했습니다.
- 원주민 문제가 해결되면서 브리티시컬럼비아주에서 시추가 증가했습니다.
- 현재 가격 수준은 LNG 개발에 투자하기에 충분한 것으로 간주됩니다.
- 호주는 천연가스 및 LNG 개발을 지지하는 국가로 꼽힙니다.
- 회사는 부채 상환, 배당금, 자사주 매입을 포함한 균형 잡힌 자본 배치 전략을 따르고 있습니다.
- Halyk는 2분기 이후에 추가 업데이트를 제공할 수 있기를 희망한다고 밝혔습니다.
토탈 에너지 서비스는 2024년 1분기에 직면한 어려움에도 불구하고 성장과 운영 효율성에 계속 집중하고 있습니다. 전략적 투자와 탄탄한 재무 상태를 바탕으로 북미와 호주 시장에서의 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
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