아미커스 테라퓨틱스(NASDAQ: FOLD)는 1분기 총 매출이 전년 대비 28% 증가하여 1억 1,000만 달러에 달하며 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 이 회사의 대표 제품인 갈라폴드(Galafold)는 전년 대비 16% 증가한 9,900만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 결과에 따라 아미쿠스는 연간 매출 성장률 전망치를 11~16%에서 13~17%로 상향 조정했습니다.
갈라폴드의 성공과 더불어 최근 출시한 폼페병 치료제 폼빌리티와 옵폴다는 여러 국가에서 초기 시장 반응이 좋은 것으로 나타났습니다. 이러한 발전으로 아미쿠스는 2024년 한 해 동안 비일반회계기준 수익성을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 아미쿠스 테라퓨틱스의 2024년 1분기 총 매출은 전년 동기 대비 28% 증가한 1억 1,000만 달러를 기록했습니다.
- 갈라폴드 매출은 16% 증가하여 분기 매출에 9,900만 달러를 기여했습니다.
- 2024년 연간 매출 성장 가이던스는 13~17%로 상향 조정되었습니다.
- 폼페병 치료제인 폼빌리티와 옵폴다는 성공적으로 출시되어 2024년 매출이 6,200~6,700만 달러로 예상됩니다.
- 회사는 2024년에 비일반회계기준 수익성을 목표로 하고 있으며, 파브리병과 폼페병 치료제 시장에서의 입지를 확신하고 있습니다.
회사 전망
- 아미커스 테라퓨틱스는 갈라폴드와 폼빌리티 및 옵폴다의 판매에 힘입어 2024년 총 매출 성장률 전망치를 25~30%로 상향 조정했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 운영 비용 가이던스는 3억 4,500만 달러에서 3억 6,500만 달러 사이로 설정되었습니다.
- 수익 분배는 시간이 지남에 따라 미국에서 약 40%, 해외에서 약 60%로 균형을 이룰 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기에는 검증 비용으로 인해 순매출액 대비 매출원가가 12%로 증가했습니다.
- 시설 리스 구조조정 비용으로 인해 GAAP 운영 비용은 1억 2,500만 달러로 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- 2024년 1분기 매출은 전 분기 대비 30% 증가한 1,100만 달러에 달하는 등 폼빌리티와 옵폴다의 출시가 강력한 수요를 충족시켰습니다.
- 회사는 지적 재산권 보호에 자신감을 가지고 있으며 특허를 계속 집행할 것입니다.
미스
- 2024년 1분기에는 4,800만 달러의 순손실이 발생했지만, 이는 2023년 1분기의 5,300만 달러 순손실보다는 감소한 수치입니다.
Q&A 하이라이트
- 아미커스 테라퓨틱스는 희귀 신장 또는 심장 질환, 신경근육 질환, 신경학과 같은 분야에서 후기 단계 자산에 초점을 맞춘 사업 개발 기회를 모색하고 있습니다.
- 이 회사는 30~45일을 목표로 처방에서 주입까지 걸리는 시간을 단축하기 위해 노력하고 있습니다.
- 아미쿠스는 원자재 공급망을 다각화하여 중국에 대한 독점적 의존에서 벗어나고 있습니다.
아미커스 테라퓨틱스의 2024년 1분기 실적은 상당한 매출 성장을 달성했을 뿐만 아니라 시장 입지를 공고히 하기 위한 전략적 움직임을 보이면서 올해 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다.
새로운 치료제를 성공적으로 출시하고 가이던스를 상향 조정한 것은 지속적인 성장과 수익성에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다. 아미쿠스는 파브리병 및 폼페병 치료제 시장이 확대됨에 따라 삶을 변화시키는 치료제를 제공하는 동시에 제품 파이프라인을 강화하기 위한 새로운 사업 기회를 모색하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아미커스 테라퓨틱스의 2024년 1분기 실적은 인베스팅프로의 주요 지표와 인사이트를 통해 더욱 자세히 조명됩니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 89.62%라는 인상적인 매출 총이익률은 매출 대비 생산 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 보여줍니다. 이는 다양한 시장 상황에서 회사를 유지할 수있는 강력한 비즈니스 모델을 가리키기 때문에 특히 주목할 만합니다.
인베스팅프로 팁은 현재 주가가 과매도 영역에서 거래되고 있으며, 이는 최근 주가 하락이 아미커스 테라퓨틱스 주식에 진입하려는 투자자들에게 잠재적인 매수 기회가 될 수 있음을 시사합니다. 또한 주가가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 사실은 특히 올해 수익성이 좋을 것이라는 애널리스트의 예측을 고려할 때 잠재적 가치가 상당히 할인된 것으로 볼 수 있습니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 25.74%의 매출 성장률을 보인 InvestingPro 데이터는 기사에서 언급한 회사의 긍정적인 매출 실적과 일치합니다. 아미쿠스의 현재 주가수익비율(2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정)은 -22.12로 수익성이 높지는 않지만, 회사의 전략적 이니셔티브와 새로운 치료제의 성공적인 출시가 이러한 추세를 반전시킬 수 있는 핵심 요인이 될 수 있습니다.
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