(CARG)는 2024년 1분기 실적이 전년 동기 대비 7% 감소한 총 2억 1,600만 달러의 연결 매출을 기록했다고 발표했습니다. 전반적인 감소에도 불구하고 이 회사의 마켓플레이스 부문은 12% 증가한 1억 8,700만 달러의 매출을 기록하며 회복세를 보였습니다. 이러한 성장은 구독과 신규 월간 반복 매출(MRR)의 증가에 기인합니다.
또한 비일반회계기준(Non-GAAP) 연결 조정 EBITDA가 24% 증가하여 3년 만에 가장 높은 1분기 EBITDA 마진을 기록했습니다. 카구루스는 딜러 가치, 소비자 경험, 디지털 거래 지원에 중점을 두고 제품 제공을 지속적으로 강화하는 한편, 디지털 도매 플랫폼을 재구축하고 통합하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- CarGurus의 1분기 총 매출은 전년 동기 대비 7% 감소한 2억 1,600만 달러입니다.
- 마켓플레이스 매출은 구독 증가와 신규 MRR에 힘입어 12% 증가한 1억 8,700만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 연결 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 24% 증가했습니다.
- 모바일 앱은 다운로드 수 기준 최고의 자동차 앱 자리를 유지했습니다.
- 6,000개 이상의 딜러가 디지털 거래를 채택했으며, 상위 딜러 오퍼 및 CG 온라인 구매와 같은 새로운 서비스를 시범적으로 도입했습니다.
회사 전망
- 2분기 연결 매출은 2억 2,000만 달러에서 2억 2,200만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2분기 마켓플레이스 매출은 전년 동기 대비 11%에서 13% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 2분기 비일반회계기준(Non-GAAP) 연결 조정 EBITDA는 4,700만 달러에서 5,500만 달러 사이로 예상됩니다.
- 회사는 매출 대비 운영비용이 2분기에 보합세를 유지하고 하반기에 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 도매 매출은 전년 대비 36% 감소한 1,600만 달러를 기록했습니다.
- 제품 수익은 전년 대비 69% 감소한 1,200만 달러로 크게 감소했습니다.
- 2분기에는 영업 조직 구조조정으로 인해 디지털 도매 부문의 매출 감소가 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 비일반회계기준 총이익은 1억 7,600만 달러로 전년 대비 10% 증가했습니다.
- 비일반회계기준 매출 총이익은 82%로 견조했습니다.
- 영국과 캐나다에서 구독 갱신에 긍정적인 모멘텀을 보였습니다.
미스
- 연결 매출의 전반적인 감소는 특정 부문, 특히 도매 및 제품 매출의 어려움을 강조합니다.
Q&A 하이라이트
- CarGurus는 보상 판매 가치를 높이고 파트너 딜러와의 통합을 강화하기 위한 CarOffer 플랫폼 사용에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 확장 가능한 도매 플랫폼을 만들고 소비자 수요 및 시장 공급 데이터를 추천에 추가하는 데 주력하고 있습니다.
- 카오퍼에 대한 투자는 역량을 구축하고 고객 결과를 최적화하는 데 목적이 있습니다.
- 카구루스는 딜러에게 제공되는 가치와 판매 단가 상승에 기인한 QARSD 성장의 지속 가능성을 강조했습니다.
는 2024년 1분기에 전체 매출은 감소했지만 마켓플레이스 비즈니스에서 괄목할 만한 성장을 이루며 혼합된 재무 상황을 발표했습니다. 이 회사는 주주를 위한 장기적인 가치 창출에 초점을 맞춰 제품을 강화하고 시장에서의 입지를 개선하기 위한 전략적 조치를 취하고 있습니다. 카구루스는 몇 가지 어려움에 직면해 있지만 딜러와 소비자 모두를 위해 자동차 소매 경험을 혁신한다는 비전에 전념하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(CARG)는 2024 년 1 분기에 혼합 된 재무 결과를 보여 주었지만 투자자가 회사의 잠재력을 평가할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 메트릭과 InvestingPro 팁이 있습니다.
InvestingPro 데이터 하이라이트에는 시가총액 25억 2,000만 달러가 포함되어 있으며, 이는 시장에서 회사의 상당한 존재감을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 38.34% 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 74.78%로 여전히 인상적이며, 서비스 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한 CarGurus는 52 주 최고가의 96.39 %의 가격 비율로 52 주 최고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사 주식에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
CarGurus에 대한 두 가지 중요한 InvestingPro 팁은 경영진이 회사의 미래 성과와 내재 가치에 대한 자신감의 신호가 될 수있는 주식을 공격적으로 매입하고 있다는 것입니다. 또한 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성과 유연성을 제공합니다.
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