비현금 및 비접촉 결제 솔루션의 선도적 공급업체인 Cantaloupe Inc.(CTLP)는 2024 회계연도 3분기에 전년 동기 대비 상당한 매출 성장과 해외 시장에서의 확장을 통해 강력한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 거래 매출의 20% 성장과 구독 매출의 7% 증가에 힘입어 총 매출은 13% 증가한 6,790만 달러에 달했습니다. 해당 분기의 조정 EBITDA는 1,020만 달러를 기록했으며, 2025 회계연도에는 15% 이상의 구독 수익 성장과 18% 이상의 총 수익 성장을 예상하며 성장 궤도를 유지할 것으로 낙관하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- '24년 3분기 총 매출은 13% 증가한 6,790만 달러로, 거래 매출은 20% 성장했습니다.
- 구독 수익은 전년 동기 대비 7% 증가했으며, 2분기부터 3분기까지 연속 6% 성장했습니다.
- '24년 3분기 단위당 평균 수익은 23년 3분기 167.52달러에서 186달러로 증가했습니다.
- 매출 총이익률은 39.6%로 전년 동기의 37.9%에 비해 개선되었습니다.
- 24년 3분기 조정 EBITDA는 1,020만 달러에 달했습니다.
- 캔탈루프는 '25 회계연도에 구독 매출 성장률이 15%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 유럽에서 30개 이상의 고객사를 확보하고 라틴 아메리카에서도 상당한 수의 고객을 확보하는 등 국제적인 입지를 넓혀가고 있습니다.
회사 전망
- 칸탈루프는 24 회계연도의 총 매출을 2억 7,000만 달러에서 2억 7,500만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 거래 및 구독 매출은 2억 3,200만 달러에서 2억 3,600만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 24 회계연도의 조정 EBITDA는 3,300만 달러에서 3,600만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 장비 매출은 '23 회계연도 3분기 대비 5% 감소했습니다.
- 노동력 부족으로 인해 설치 일정이 단축되지 않았으며, 12주 정도의 일정이 계속될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 활성 디바이스 성장률이 6% 증가했습니다.
- 마이크로 마켓 비즈니스와 티켓 가격 상승에 힘입어 회사의 거래 부문이 기대치를 상회했습니다.
- 거래 처리 비용을 최적화하고 소프트웨어 플랫폼에서 성장세를 보였습니다.
미스
- 전반적으로 긍정적인 재무 결과에도 불구하고 장비 매출의 감소는 해당 부문의 어려움을 시사합니다.
Q&A 하이라이트
- 라비 벤카테산은 라틴아메리카와 유럽에서의 수천 개의 연결에 주목하며 해외 확장에 대해 논의했습니다.
- 벤카테산은 유럽의 거래 처리율은 일반적으로 낮지만 마진은 미국보다 높다는 점을 강조했습니다.
- 이 회사는 잠재적으로 배포 일정을 단축하기 위해 혁신에 힘쓰고 있습니다.
칸탈루프의 2024 회계연도 3분기 실적 발표에서는 혁신과 비용 최적화에 중점을 둔 회사의 성공적인 성장 전략이 강조되었습니다. 설치 일정에 영향을 미치는 인력 부족과 같은 문제에 직면해 있음에도 불구하고 Cantaloupe의 견고한 재무 성과와 전략적 해외 확장은 미래 성장에 대한 자신감을 보여줍니다. 이 회사의 대표인 라비 벤카테산은 새로운 장비 판매와는 별개로 새로운 성장 경로를 모색하면서 현재의 구축 일정을 유지할 수 있다는 낙관적인 전망을 전했습니다. 유럽과 라틴 아메리카에서 탄탄한 고객 기반을 확보하고 있는 Cantaloupe는 특히 편의 서비스 산업에서 현금 없는 결제와 비접촉식 결제로의 글로벌 전환을 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 칸탈루프(CTLP)는 괄목할 만한 성과를 보였으며, 이는 회사의 매출 성장과 수익성에 반영되었습니다. InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 시가총액 4억 8,046만 달러와 11.05%의 매출 성장으로 견고한 재무 상태를 나타내며, 회사의 수입원을 효과적으로 확장할 수 있는 능력을 보여줍니다.
캔탈루프에 대한 주요 InvestingPro 팁 중 하나는 올해 순이익 성장에 대한 기대입니다. 이는 2025 회계연도에 대한 회사의 낙관적 인 수익 전망과 최근의 강력한 재무 성과와 일치합니다. 또한, 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(조정 주가수익비율 28.92)로 거래되고 있어 성장 전망을 고려할 때 저평가되어 있을 수 있습니다.
투자자들은 캔탈루프의 주가 변동성이 매우 크다는 점에 유의해야 하며, 이는 위험 감수성이 낮은 투자자들에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다. 그러나 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하므로 시장 변동을 극복하는 데 도움이 될 수있는 건전한 유동성 포지션을 나타냅니다.
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