선도적인 글로벌 결제 플랫폼인 Flywire Corporation(나스닥: FLYW)은 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 크게 성장하며 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 회사의 매출은 1억 1,020만 달러로 전년 동기 대비 24% 증가했습니다.
플라이와이어의 조정 매출 총이익도 전년 동기 대비 20% 증가한 7,190만 달러로 증가했으며, 조정 EBITDA는 1,320만 달러로 2023년 1분기 대비 거의 두 배로 크게 증가했습니다. 50개국에 걸쳐 4,000개 이상의 고객과 사업장을 보유한 Flywire는 분기 동안 70억 달러의 결제를 처리하여 23%의 성장률을 보였습니다.
학생 비자 정책 강화와 환율 역풍과 같은 어려움에도 불구하고 시장 점유율 확대와 고객 가치 제공에 대한 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 플라이와이어의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 1억 1,020만 달러로 급증했습니다.
- 조정된 매출 총이익과 EBITDA는 각각 7,190만 달러와 1,320만 달러로 증가했습니다.
- 처리된 결제액은 총 70억 달러로 전년 대비 23% 성장했습니다.
- 4,000개 이상의 고객사에 서비스를 제공하고 있으며 50개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있습니다.
- 플라이와이어는 2024년 연간 부대 서비스를 제외한 매출이 4억 7,800만 달러에서 4억 9,800만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 조정 EBITDA는 6,400만 달러에서 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년에는 영업 및 관계 관리자에 대한 투자를 15% 이상 늘릴 계획입니다.
회사 전망
- Flywire는 등록자 증가로 인해 2분기에 한 자릿수 중반의 마이너스 매출 영향을 예상하고 있습니다.
- 캐나다의 연간 매출 영향은 수천만 달러 중반으로 추정되며, 다른 시장에서는 회복 가능성이 있습니다.
- 회사는 다양한 시장 운영에 자신감을 갖고 있으며 M&A 기회를 계속 모색할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 학생 비자 정책 강화는 어려움을 야기할 수 있지만, 플라이와이어는 회복력을 확신합니다.
- 환율은 가이던스에 약간의 영향을 미칠 수 있으며, 연간 100만 달러 미만의 미미한 영향이 있을 것으로 예상됩니다.
- 총 마진은 장기적으로 100~200 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상되며, 1분기는 200 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 여행 및 의료 업종에서 상당한 고객 추가와 함께 높은 성장세를 보였습니다.
- 성장 동력으로는 업종 내 TAM 확장과 기존 고객과의 확장이 있습니다.
- 영국과 호주와 같은 시장에서는 유학생 교육이 긍정적인 추세를 보이며 안정적인 상황을 보이고 있습니다.
미스
- 플라이와이어는 잉여 현금 흐름에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았으며, 지표로 EBITDA 추세를 제시했습니다.
- 비즈니스 믹스 및 환율 변동으로 인해 매출 총이익이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Flywire는 네트워크 정산 및 추가 요금 부과에 대한 고객의 결정을 지원합니다.
- 신용카드 사용 증가가 총 마진에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 대규모로 고유한 고객 문제를 해결하고 자동 결제 도입을 위한 회사의 목표 솔루션에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
플라이와이어의 1분기 실적과 2024년에 대한 낙관적인 전망은 글로벌 결제 업계에서 플라이와이어의 강력한 입지를 보여줍니다. 시장 점유율을 확대하고 업계 전반에 걸쳐 가치를 제공하는 데 중점을 두고 있는 플라이와이어는 탄탄한 고객 기반과 운영 역량을 활용하여 변화하는 경제 환경을 헤쳐 나갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
플라이와이어 코퍼레이션(FLYW)은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 24%에 달하는 매출 성장에 힘입어 주목할 만한 재무 성과를 달성했습니다. 회사의 전략적 확장과 고객 가치 제공은 시장에서의 입지 강화와 낙관적인 미래 전망에 반영되었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 32.48% 증가하여 분기별 수치를 상회하며 회사의 상승 궤적을 강조하고 있습니다. 매출 총이익률은 63.31%로, 운영 확장에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 Flywire의 능력을 보여줍니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 자산 수익률이 -1.37%로 마이너스를 기록했지만, 플라이와이어의 시가총액은 21억 5천만 달러로 여전히 견고하며 회사의 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에서 이 주식의 최근 실적과 향후 기대치를 조명했습니다. 분석가들은 플라이와이어가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 낙관적인 전망과 일치합니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따르면 회사의 주식은 과매도 영역에 있는 것으로 보이며, 이는 투자자들에게 잠재적인 매수 기회를 나타낼 수 있습니다.
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