지열 및 재생 에너지 분야의 선도 기업인 Ormat Technologies(ORA)가 2024년 1분기에 상당한 재무 성장을 달성했다고 발표했습니다. 회사의 총 매출은 21% 증가했으며, 희석주당순이익과 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 각각 25.5%, 14.4% 증가했습니다.
이러한 긍정적인 성과는 유기적 성장, 운영 효율성, 특히 북미 Enel Green Power의 전략적 인수에 힘입은 결과입니다. Ormat는 다양한 포트폴리오와 재생 에너지 용량 확장을 통해 장기적인 재무 및 운영 목표를 달성할 수 있는 입지를 다졌습니다.
주요 테이크아웃
- Ormat Technologies의 2024년 1분기 실적은 총 수익이 21% 증가하고 희석주당 순이익이 25.5% 증가한 것으로 나타났습니다.
- 회사의 조정 EBITDA도 전년 대비 14.4% 증가했습니다.
- 2024년 6월 5일에 지급될 주당 0.12달러의 분기 배당금이 발표되었습니다.
- Ormat는 130메가와트의 신규 발전 용량을 추가했으며 확장 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다.
- 이 회사의 전력 부문은 새로운 자산과 푸나 단지의 운영 개선으로 이익을 얻었습니다.
- Ormat는 과들루프에서 30년 전력 구매 계약을 체결했으며 데이터 센터에서 재생 에너지에 대한 강력한 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 에너지 저장 부문은 여러 프로젝트를 개발 중으로 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- Ormat는 전년 대비 총 매출은 7%, 조정 EBITDA는 약 10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 또한 스토리지 프로젝트에 대한 수요 증가로 인해 2024년 설비투자 예산을 5억 5,000만 달러에서 5억 7,000만 달러로 상향 조정했습니다.
회사 전망
- Ormat는 장기적인 용량 확장 목표와 재무 목표를 달성할 수 있다고 확신합니다.
- 올해 중간 시점에서 총 매출은 7%, 조정 EBITDA는 10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 향후 몇 년 동안 새로운 PPA 및 갱신 협상이 진행 중인 여러 프로젝트가 온라인에 공개될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 회사는 실적 발표에서 특정 문제나 부정적인 측면을 강조하지 않았습니다.
강세 하이라이트
- Ormat는 새로 인수한 자산과 운영 개선으로 인해 수익이 증가했습니다.
- 전략적 인수를 완료하여 포트폴리오를 강화했습니다.
- 유틸리티 및 데이터 센터의 친환경 기저부하 전력에 대한 강력한 수요로 인해 PPA 가격이 상승하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Ormat는 연말까지 발전량을 약 140메가와트까지 늘릴 계획에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 데이터 센터 고객을 위해 미국 서부를 타겟으로 하고 있지만 다른 지역에도 열려 있습니다.
- 케냐에서 Ormat의 시추 캠페인이 성공하면 전력 생산량을 크게 늘릴 수 있습니다.
- 이 회사는 주로 세금 지분 거래와 저장 자산을 통해 약 1억 5천만 달러의 현금을 PTC ITC로부터 지급받을 것으로 예상하고 있습니다.
- 배터리 가격이 하락하여 더 많은 프로젝트에서 더 높은 수익을 올릴 수 있게 되었습니다.
- Ormat는 LADWP 및 NV Energy와 PPA를 협상 중이며 기존 계약을 최적화할 방안을 모색하고 있습니다.
- 중국산 배터리를 사용하는 프로젝트에 대해 10%의 에너지 커뮤니티 보너스를 받을 수 있는 가능성도 논의되었습니다.
2024년 1분기 Ormat Technologies의 탄탄한 실적은 재생 에너지 시장에서의 강력한 입지를 보여줍니다. 성장하는 포트폴리오, 전략적 인수, 운영 효율성에 중점을 둔 Ormat는 증가하는 청정 에너지 수요를 포착할 준비가 잘 갖추어져 있습니다. 재무 및 운영 목표에 대한 회사의 자신감과 우호적인 시장 환경은 향후 노력에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
오맷 테크놀로지스(ORA)는 2024년 1분기에 재생 에너지 부문에서 회사의 전략적 입지를 반영하는 매출과 수익이 증가하며 괄목할 만한 재무 성과를 보여주었습니다. Ormat의 재무 건전성과 투자 잠재력에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 소개합니다:
Ormat Technologies에 대한 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액(조정)은 41억 6,000만 달러로, 이는 회사의 상당한 규모와 시장에서의 입지를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율은 31.2이며, 이는 30.68로 약간 감소합니다. 이 밸류에이션은 재생 에너지 산업에서의 강력한 입지와 성장 전망으로 인해 투자자들이 Ormat의 수익에 대해 기꺼이 지불하고자 하는 프리미엄 가격으로 볼 수 있습니다.
또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 18.03%로 보고되어 매출 증가와 효과적인 사업 확장 능력을 보여주고 있습니다. 이는 기사에서 언급된 2024년 1분기 총 매출 21% 증가와 일치하며, 회사의 성공적인 확장 노력을 강조합니다.
주목할만한 InvestingPro 팁은 Ormat Technologies가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 PEG 비율이 0.43이라는 것입니다. 이는 회사의 수익 성장률이 P/E 비율에 비해 높다는 것을 나타내며, 이는 합리적인 가격으로 성장을 원하는 투자자에게 어필할 수 있습니다.
또한 오맷은 20년 연속 배당금 지급이라는 훌륭한 실적을 유지해 왔으며, 이는 회사의 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 것입니다.
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