휴먼 인터페이스 솔루션의 선도적 개발업체인 Synaptics(SYNA)가 2024 회계연도 3분기 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 2억 3,730만 달러로 전년 동기 대비 27% 감소했지만 전 분기에 비해서는 보합세를 유지했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 시냅틱스는 다음 분기에는 두 자릿수 연속 매출 성장을 예상하며 핵심 IoT 사업에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 다음 분기에는 2억 3천만 달러에서 2억 6천만 달러의 매출을 예상하고 있으며, GAAP 매출 총이익은 44.5%에서 46.5%, 비 GAAP 매출 총이익은 52.5%에서 54.5%로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 의 3분기 매출은 전년 동기 대비 27% 감소한 2억 3,730만 달러였습니다.
- 핵심 IoT 매출은 전 분기 대비 26% 증가한 반면, 엔터프라이즈 및 자동차 부문은 보합세를 유지했습니다.
- 다음 분기에는 코어 IoT 부문에서 두 자릿수 연속 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 6월 분기 매출 비중은 자동차 22%, 모바일 57%, 기타 제품 21%로 예상됩니다.
- 기본주당 GAAP 순손실은 0.45~0.85달러, 희석주당 비일반회계기준 순이익은 0.35~0.75달러가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 시냅틱스는 하드웨어 제품에 대한 기업의 지출이 줄어들면서 전체 수익이 더디게 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 IT 예산, 신제품 출시, Wi-Fi5에서 Wi-Fi6로의 전환을 추적하고 있으며, 이는 수요를 자극할 수 있습니다.
- Wi-Fi7 칩이 연말에 출시될 예정이어서 상당한 기회가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 계절적 요인과 레거시 제품의 감소로 인해 모바일 제품 매출이 감소했습니다.
- 특히 핵심 IoT 부문의 무선 매출에서 수요 감소에 직면해 있습니다.
- 총 마진은 믹스의 영향을 받으며, 가장 느린 사업 부문의 마진이 가장 높습니다.
강세 하이라이트
- 임베디드 월드 행사에서 Astra 플랫폼에 대한 긍정적인 고객 관심과 피드백을 받았습니다.
- 핵심 IoT 부문의 재고 수준이 정상화되었습니다.
- 핵심 IoT 비즈니스의 무선 부문에서 2억 달러의 매출을 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
미스
- 레거시 DDIC 지연은 향후 몇 분기 동안 계속될 것으로 예상됩니다.
- 파운드리 공급업체가 현재 가격 조건에 느리게 대응하여 총 마진에 영향을 미치고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 프로세서와 무선의 매출 비중은 공개하지 않았지만 Wi-Fi의 실적이 좋다고 언급했습니다.
- 도킹 스테이션 사업은 점진적으로 회복되고 있으며 일부 지역에서는 여전히 재고가 존재합니다.
- 2025 회계연도의 전체 실적을 예측하기에는 아직 이르지만 Synaptics는 중국 시장과 미드 티어 Android 분야에서의 입지를 낙관하고 있습니다.
Synaptics는 특히 보안, 전력, 지연 시간 측면에서 이점을 제공하는 장치 내 AI 모델을 실행할 수 있는 Astra 플랫폼을 통해 혁신에 집중하고 있습니다. 핵심 IoT 비즈니스의 성장, 신제품 출시, 고급 Wi-Fi 기술로의 전환에 대한 기대감을 바탕으로 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 현재의 어려움에도 불구하고 시냅틱스는 시장 상황이 개선됨에 따라 반등할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Synaptics(SYNA)는 최근 실적에 전년 대비 현저한 매출 감소가 반영되는 등 어려운 회계 기간을 헤쳐나가고 있습니다. 하지만 핵심 IoT 비즈니스에 대한 전략적 집중과 신제품 출시에 대한 기대감으로 성장 잠재력을 엿볼 수 있습니다. 보다 자세한 재무적 관점을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터는 몇 가지 주요 지표를 강조합니다:
- 시냅틱스의 시가총액은 약 33억 8천만 달러로 휴먼 인터페이스 솔루션 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 수익성에 대한 투자자들의 우려를 반영하듯 Synaptics는 현재 -43.54의 마이너스 P/E 비율로 거래되고 있습니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 10억 2,800만 달러로, 매출 총이익률은 47.6%로 매출 대비 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁을 자세히 살펴보면 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 가치 제안에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다. 또한 시냅틱스가 적당한 수준의 부채와 단기 채무를 초과하는 유동 자산으로 운영된다는 사실은 변동성이 큰 시장 환경에서 어느 정도 재무적 안정성을 제공합니다.
더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며 지난 5년 동안 시냅틱스가 높은 수익을 달성했다는 사실 등 추가 정보를 제공합니다. 하지만 9명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했으며, 회사는 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
종합적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼을 통해 액세스할 수 있는 시냅틱스에 대한 총 11가지 팁을 제공합니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 https://www.investing.com/pro/SYNA 에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
시냅틱스의 미래지향적 접근 방식과 이러한 인베스팅프로의 인사이트는 새로운 기술 트렌드로 끊임없이 진화하는 시장에서 투자자들이 회사의 미래를 가늠하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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