STERIS plc(뉴욕증권거래소: STE)가 2024년 4분기에 매출과 조정 주당 순이익이 크게 성장하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 회사의 총 매출은 해당 분기에 10% 증가했으며, 희석주당 조정 순이익은 2.58달러를 기록했습니다. 회계연도 전체로는 총 수익이 12% 증가하고 희석주당 조정 순이익이 8.83달러를 기록하여 기대치를 뛰어넘었습니다. 헬스케어 부문은 거래량과 가격 상승으로 7%의 고정 통화 유기적 매출 성장을 달성하며 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. 그러나 총 마진은 소폭 감소했습니다. 스테리스는 2025 회계연도를 낙관적으로 전망하며 지속적인 매출 성장과 희석주당 조정 순이익의 증가를 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 총 수익은 10% 증가했으며, 조정 희석 주당 순이익은 2.58달러를 기록했습니다.
- 회계연도 총 수익은 12% 증가했으며, 희석주당 조정 순이익은 8.83달러를 기록했습니다.
- 헬스케어 부문은 7%의 고정환율 유기적 매출 성장을 기록했습니다.
- 매출 총이익은 세그먼트 믹스 및 비용 증가의 영향으로 80 베이시스 포인트 감소했습니다.
- 2025 회계연도에는 6.5%에서 7.5%의 매출 성장과 6%에서 7%의 고정 통화 유기적 매출 성장이 예상됩니다.
- 2025 회계연도의 조정 희석 주당 순이익은 10~13% 증가하여 9.05~9.25달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 지속 가능한 성장을 위해 핵심 고객에 초점을 맞춘 구조조정 계획을 발표했습니다.
회사 전망
- 2025 회계연도 계속 영업에서 6.5%에서 7.5%의 매출 증가가 예상됩니다.
- 같은 기간에 6%에서 7%의 고정 통화 유기적 매출 성장이 예상됩니다.
- 헬스케어 부문은 한 자릿수 중반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 생명과학 부문은 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- AST 부문은 높은 한 자릿수 성장을 예상했습니다.
- 운영을 간소화하고 지속 가능한 성장에 집중하기 위한 구조조정 계획이 발표되었습니다.
약세 하이라이트
- 부정적인 세그먼트 믹스와 비용 상승으로 인해 총 마진이 감소했습니다.
- 상반기는 하반기에 비해 매출과 마진이 더 낮아질 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 강력한 시술률 회복으로 헬스케어 부문의 실적 호조.
- 유럽 시장의 전반적인 소비 회복에 대한 긍정적인 전망.
- 지속적인 자본 프로젝트 수주에 대한 기대와 함께 의료 장비에 대한 높은 수요.
- 방사선 처리에 사용되는 동위원소에 대한 수요 증가를 활용할 계획.
미스
- 수익에 큰 영향을 미치지는 않았지만 생명과학 부문의 소규모 매각.
Q&A 하이라이트
- STERIS는 기술 및 위치에서 중립적인 입장을 취하며 사내 배포 또는 대규모 계약을 통해 고객을 지원했습니다.
- 2024년과 2025년 회계연도에 대한 가격 가이던스에 대해 논의했습니다.
- 인수합병은 여전히 전략적 초점이며, 특히 감마선 방사선 수요를 충족하기 위해 엑스레이 기능을 확장하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 경영진은 수주잔고 수준의 정상화에도 불구하고 의료 장비 부문에서 한 자릿수의 낮은 성장을 예상하고 있습니다.
시술률 회복으로 서비스 및 소모품 소비가 증가하면서 의료 산업 내에서 기술 중립적이고 지역 중립적인 기업으로 자리매김한 STERIS plc. 이 회사는 경쟁 우위와 고객 지원 역량에 자신감을 갖고 있습니다. 생명과학 부문의 소규모 매각에도 불구하고 STERIS의 수익은 영향을 받지 않고 있으며, 전략적으로 가격을 책정하고 있습니다. 또한 감마선 방사선 수요를 충족하기 위해 엑스레이 제품군을 확장하는 데 중점을 두고 인수합병을 통한 성장을 적극적으로 추구하고 있습니다. 회계연도 상반기는 매출과 마진이 감소할 수 있지만, STERIS의 의료 장비에 대한 수요는 높기 때문에 회사는 자본 프로젝트 수주에서 성공을 유지할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 STERIS는 방사선 처리에 사용되는 동위원소의 단기적인 수요와 공급 격차를 해소하기 위해 새로운 제품을 도입할 준비를 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
의료 부문에서의 강력한 성과와 전략적 이니셔티브에 힘입어 2025 회계연도에 대한 긍정적인 전망을 내놓은 STERIS plc(뉴욕증권거래소: STE)의 재무 지표와 시장 정서는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 STERIS의 시가총액은 223억 4,000만 달러이며, 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 반영하여 38.93의 선도 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 13.04 %로 강력한 비즈니스 확장을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 또한 스테리스가 13년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 성장의 역사를 가지고 있으며, 이는 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 입증하는 증거라고 밝혔습니다. 또한, 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상되며, 기사에서 공유한 낙관적인 매출 및 주당순이익 전망에 따라 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다.
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