Clearway Energy, Inc.(뉴욕증권거래소: CWEN)는 2024년 1분기에 강력한 재무 실적을 달성하여 주로 알타의 재생 에너지 자산에서 5,200만 달러의 유통 가능 현금(CAFD)을 창출했습니다. 클리어웨이는 2024년 CAFD 가이던스를 3억 9,500만 달러로 유지했으며 배당금을 1.7% 인상한다고 발표했습니다. 특히 미국 서부 지역의 배터리 저장 프로젝트에 대한 클리어웨이의 전략적 투자는 2026년 중반까지 320MW의 저장 용량을 확보할 것으로 예상되는 미래 성장을 뒷받침할 준비가 되어 있습니다.
주요 내용
- 클리어웨이 에너지는 주로 재생 가능한 자원을 통해 5,200만 달러의 CAFD를 달성했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 2024년 CAFD 가이던스 3억 9,500만 달러를 확정했습니다.
- 배당금은 1.7% 증가하여 재무 건전성에 대한 자신감을 반영했습니다.
- 공식적인 CAFD 전망은 4억 2,000만 달러로 상향 조정되었습니다.
- 클리어웨이는 외부 자본 없이 2026년까지 주당 2.15달러의 CAFD를 목표로 하고 있습니다.
- 2026년까지 5~8%의 주당순이익 성장이 예상됩니다.
- 공동 개발 계약과 RA 계약은 2026년 이후의 성장을 위한 발판이 될 것입니다.
- 회사는 약 6,500만 달러의 신규 기업 자본을 투입하기로 약속했습니다.
회사 전망
- 클리어웨이 에너지는 추가 자본 없이 2027년까지 최소 5%의 주당 CAFD 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 클리어웨이 그룹과의 계약은 유타주에서 계약된 배터리 자산을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 이 회사는 2026년부터 2029년 사이에 COD를 위한 후기 단계의 신규 건설 프로젝트 투자 기회를 평가하고 있습니다.
- 성장 자금은 시장 상황에 따라 유보된 CAFD, 초과 부채 용량, 잠재적 주식 발행을 통해 조달할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 가스 발전을 위한 제3자 M&A 기회 추구에 대한 구체적인 세부 사항은 제공되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 클리어웨이의 개발 파이프라인은 견고하며 성장 기회가 많습니다.
- 이 회사는 데이터 센터 개발자 및 하이퍼스케일러와 활발히 협력하고 있습니다.
- 배터리 스토리지에 대한 투자는 비용 절감과 성능 향상으로 인해 매력적인 것으로 보입니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 실수에 대해서는 언급하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 클리어웨이 에너지는 자본 가용성에 따라 신규 약정의 속도를 심의하고 있습니다.
- 자원 적정성 용량의 CAFD 기여도와 유보된 CAFD 할당 간의 관계에 대해 논의했습니다.
- 개발 파이프라인에 대한 자신감이 표명되었으며 성장을 위한 충분한 빌딩 블록이 있습니다.
- 공급망 중단에도 불구하고 프로젝트 일정을 준수하는 회사의 실행 실적과 능력이 강조되었습니다.
클리어웨이 에너지의 신임 사장 겸 CEO인 크레이그 코넬리우스는 배터리 저장 프로젝트에 대한 회사의 전략적 초점을 강조했습니다. 미국 서부 시장의 추가 그리드 용량에 대한 수요로 인해 클리어웨이의 배터리 스토리지 투자는 유리한 수익 계약을 확보할 것으로 예상됩니다. 태양광 산업 발전에 대한 클리어웨이의 경험은 배터리 기술에서도 비슷한 발전이 있을 것이라는 기대감을 높여주며, 이러한 투자가 특히 유망할 것으로 예상됩니다. 허니콤 프로젝트는 클리어웨이가 일련의 성공적인 배터리 저장 벤처가 되기를 희망하는 프로젝트의 시작을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
클리어웨이 에너지(NYSE: CWEN)는 견고한 재무 성과를 보여 왔으며 재생 에너지 포트폴리오를 성장시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 컨텍스트를 제공하기 위해 InvestingPro 및 InvestingPro 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 제공합니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 53억 5천만 달러로, 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 36.28로, 재생 에너지 부문의 수익성과 성장에 대한 기대감으로 인해 투자자들이 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.42%의 매출 성장률을 기록하여 견조한 실적을 보이고 있는 점도 뒷받침합니다.
또한, 클리어웨이 에너지는 주주들에게 6.48%의 수익률로 상당한 배당금을 지급하고 있어 소득을 중시하는 투자자들에게 매력적입니다. 지난 12개월 동안의 배당금 증가율은 9.83%로 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 클리어웨이 에너지가 높은 수익 배수와 높은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 배터리 스토리지에 대한 회사의 전략적 투자와 강력한 개발 파이프라인으로 정당화될 수 있다고 강조합니다. 애널리스트들은 지난 12개월 동안 이미 수익성이 입증된 만큼 올해 수익성이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 미래 성장 기회에 투자할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
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