아메리칸 스테이츠 워터 컴퍼니(NYSE: AWR)는 최근 실적 발표에서 2024년 1분기 재무 실적을 논의했습니다. 사장 겸 CEO인 밥 스프롤스와 최고재무책임자 에바 탕을 비롯한 회사 경영진은 2023년 1분기에 비해 희석주당순이익은 감소했지만 조정주당순이익은 증가했다고 강조했습니다.
또한 이 통화에서는 회사의 규제 절차, 규제 대상 유틸리티에 대한 투자, 새로운 군사 기지에서의 운영 확장에 대해서도 언급했습니다. 특히 아메리칸 스테이트 워터의 자회사인 골든 스테이트 워터는 2024년 초에 승인된 자기자본 수익률과 요금 기반이 증가했습니다. 이 회사는 현재 PFAS 물질에 대한 새로운 식수 규정 준수를 관리하고 있으며, 이는 향후 5년 동안 상당한 자본 지출로 이어질 수 있습니다.
주요 테이크아웃
- 작년 같은 분기에 비해 희석 주당 순이익이 감소하고 조정 주당 순이익이 증가했습니다.
- 규제 대상 유틸리티에 대한 투자와 두 곳의 새로운 군사 기지에서 상하수도 운영 시작.
- 요금 사례 및 새로운 PFAS 식수 규정 준수를 포함한 규제 문제도 논의되었습니다.
- Golden State Water의 승인된 자기자본 수익률 및 요금 기준이 2024년 1월 1일부로 인상되었습니다.
- 골든 스테이트 워터의 전기 유틸리티 자회사가 산불 완화를 위해 지출한 자본금 회수를 신청했습니다.
- PFAS 규정을 준수하면 5년 동안 8천만 달러에서 2억 달러의 자본 지출이 발생할 것으로 예상됩니다.
- 자회사인 ASUS는 군 기지의 상하수도 시스템을 전환하고 410만 달러의 작업 주문을 수주했습니다.
- 분기별 배당률은 지난 5년 동안 연평균 9.4%의 성장률을 기록했습니다.
- ASUS는 올해 주당 0.50~0.54달러를 배당할 것으로 예상했습니다.
- 2024년 9월 30일까지 전기 GRC 결정 예상; PFAS 관련 자본 지출은 계류 중인 요금 케이스에 포함되지 않음.
회사 전망
- ASUS는 올해 아메리칸 스테이츠 워터의 주당 순이익에 0.50달러에서 0.54달러를 기여할 것으로 예상했습니다.
- 회사의 평균 요금 기반은 2018년 7억 5,220만 달러에서 2024년 13억 5,750만 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 전년도 1분기에 비해 희석 주당 순이익이 감소했습니다.
- PFAS 식수 규정 준수를 위한 상당한 자본 지출이 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 조정 주당 순이익 증가.
- 지난 5년간 회사의 분기별 배당률 증가.
- 골든 스테이트 워터의 승인된 자기자본 수익률 및 요금 기반 증가.
미달
- 보류 중인 요금 케이스에는 현재 예상되는 PFAS 관련 자본 지출이 포함되어 있지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 테스트 비용이 포함된 메모 계정에서 PFAS 관련 비용을 추적하고 있습니다.
- PFAS 규정은 현재로서는 ASUS의 건설 작업에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
- 케이프 코드 합동 기지 계약 금액은 필요한 작업에 대한 더 나은 이해를 반영하여 7,500만 달러로 증가했습니다.
- 1분기 요금 인상으로 인해 약 520만 달러의 수익이 증가했으며, 2023년 대비 전체 수익 증가액은 2,400만 달러로 추정됩니다.
밥 스프로울스는 참석자들에게 감사를 표하고 다음 분기의 논의를 기대하며 실적 발표를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
아메리칸 스테이츠 워터 컴퍼니(NYSE: AWR)는 규제 준수 비용과 같은 어려움에도 불구하고 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. InvestingPro의 실시간 데이터를 자세히 살펴보면 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력에 대한 흥미로운 그림을 볼 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 약 28억 5,000만 달러로, 유틸리티 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 24.92, 조정 주가수익비율은 25.17로, 특히 단기 수익 성장을 고려할 때 AWR은 주목할 만한 밸류에이션에서 거래되고 있습니다.
- AWR의 배당 수익률은 2.25%로, 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속의 증거입니다.
인베스팅프로 팁:
- 아메리칸 스테이츠 워터 컴퍼니는 31년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 이는 일관된 주주 수익률에 대한 헌신을 보여줍니다.
- 애널리스트들은 현재 회계 연도의 수익성을 예측하면서 회사에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 실적 발표에서 강조된 강세 기조와 일치하는 것으로, 회사는 조정 주당 순이익 증가와 Golden State Water의 공인 자기자본수익률 및 이자율 기준의 증가에 대해 논의했습니다.
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