글로벌 투자은행인 Houlihan Lokey(뉴욕증권거래소: HLI)는 지난해 같은 기간에 비해 매출이 17% 증가한 5억 2천만 달러, 조정 주당 순이익이 14% 증가한 1.27달러를 기록하며 4분기 및 2024 회계연도에 견조한 실적을 기록했다고 발표했습니다. 기업 금융과 재무 및 가치 평가 자문 부문은 안정세를 보였고, 금융 구조조정 사업 부문은 성장세를 보였습니다.
또한 11명의 상무이사를 신규 채용하고 14명의 이사를 상무이사 직책으로 승진시키며 팀을 확장했습니다. 또한 트리아고 인수를 성공적으로 마무리하여 자본 시장 사업을 강화했습니다. 시장의 불확실성에도 불구하고 할리한 로키는 2025 회계연도까지 금융 구조조정 사업이 높은 수준을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 및 2024 회계연도 매출은 전년 대비 17% 증가한 5억 2,000만 달러입니다.
- 조정 주당 순이익은 전년 대비 14% 증가한 1.27달러로 증가했습니다.
- 기업 금융과 재무 및 가치평가 자문 부문의 안정.
- 2025 회계연도까지 높은 성장세를 유지할 것으로 예상되는 금융 구조조정 비즈니스의 성장.
- 11명의 상무이사 신규 채용과 14명의 이사 승진을 통한 조직 확장.
- 트리아고를 성공적으로 인수하여 자본 시장 비즈니스에 전무이사 7명을 추가했습니다.
- 분기 및 회계연도의 조정된 보상 비용 비율 61.5%.
- 조정된 비보상 비용은 팬데믹 이후 기술, 부동산, 여행에 대한 투자로 인해 증가했습니다.
- 해당 분기의 조정 유효 세율은 29.9%였습니다.
- 제한되지 않은 현금 및 등가물, 투자 유가증권은 총 약 7억 5,900만 달러입니다.
- 분기 배당금은 3.5% 증가했습니다.
기업 전망
- 금융 구조조정 시장은 솔루션을 찾는 기업들과 지속적인 기술 혁신으로 인해 계속 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 스폰서와의 대화가 증가하고 다양한 분야와 지역에서 꾸준한 대화가 이루어지고 있습니다.
- 느리지만 확실한 진전과 더 길어진 딜 클로징 기간으로 M&A 환경에 대한 현실적인 전망.
- 고객에게 비용보다 자본 가용성이 더 중요하게 여겨짐.
약세 하이라이트
- 위임에서 딜 클로징까지 예상보다 긴 기간.
- 대차대조표의 건전성과 유동성을 우선시하여 지난 분기에는 주식 환매가 없었습니다.
상승 하이라이트
- 전년 대비 덜 탄탄한 환경에도 불구하고 인력 증가, 고객 품질 개선, 위탁 증가.
- 자본을 쉽게 이용할 수 있으며 고객에게 공격적으로 배포되고 있습니다.
아쉬운 점
- 현재의 매수자 시장으로 인해 거래 완료에 걸리는 기간이 여전히 길어지고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 대형주와 중형주 딜의 건전성에는 큰 차이가 없는 가운데 거래 가치 대비 거래 건수에 집중.
- 시장이 균형을 향해 나아감에 따라 거래 속도가 회복될 것으로 기대.
- 직원들의 노력에 대한 인정과 향후 진행 상황을 공유할 수 있다는 기대감.
요약하면, 헐리한 로키는 4분기 및 2024 회계연도 실적에서 재무 건전성과 전략적 성장을 보여주었습니다. 다양한 사업 부문을 효과적으로 관리하고 전략적 인수를 통해 진화하는 시장 환경에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 딜 클로징에 다소 시간이 걸리겠지만, 재무 구조조정 부문의 지속적인 활동과 M&A 환경에 대한 현실적인 접근에 대한 기대감으로 회사의 전망은 조심스럽게 낙관적으로 유지되고 있습니다. 주식 환매를 하지 않고 분기 배당금을 늘린 것에서 알 수 있듯이 탄탄한 대차대조표와 유동성을 유지하려는 헐리한 로키의 노력은 전략적 재무 계획과 주주 가치에 대한 헌신을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
헐리한 로키(NYSE: HLI)가 재무 건전성과 전략적 확장을 보여줌에 따라 회사의 가치와 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. 시가총액이 91억 8,000만 달러에 달하는 이 회사는 투자 은행 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 32.84로, 주가가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 35.78로 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 나타냅니다.
투자자들은 또한 9년 연속 배당금을 인상하는 등 주주들에게 꾸준히 보답해 온 헐리한 로키가 재무 건전성과 주주에 대한 헌신을 입증하는 증거라는 점에 주목해야 합니다. 현재 배당 수익률은 1.66%로 10년 연속 배당금 지급을 유지하고 있습니다.
애널리스트들은 올해 호우한 로키의 수익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 긍정적인 매출 및 수익 보고서와 일치한다는 점도 주목할 만한 투자 팁입니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 31.49%에 달했으며 52주 최고가의 98.18%에 가까운 가격으로 거래되고 있습니다.
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