는 스마트폰 제품에 대한 견고한 수요에 힘입어 2024 회계연도 4분기에 3억 7,810만 달러의 매출로 예상치를 뛰어넘는 견고한 재무 실적을 발표했습니다.
그럼에도 불구하고 연간 매출은 전년 대비 6% 감소한 총 17억 9,000만 달러로, 이는 비스마트폰 애플리케이션의 실적 약세에 기인한 것입니다. 성장에 전략적으로 초점을 맞춘 Cirrus Logic은 스마트폰과 노트북용 신제품 개발에서 주목할 만한 성과를 거두었습니다.
또한 자사주 매입을 통해 1억 8,600만 달러를 재분배하는 등 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다. 시러스로직은 2025 회계연도 1분기에 스마트폰 판매 감소와 일반 시장 제품 판매의 계절적 하락으로 인해 2억 9천만 달러에서 3억 5천만 달러 사이의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
예상 매출 총이익은 49%에서 51% 사이가 될 것으로 예상되며, 제품 개발 및 직원 관련 비용으로 인해 운영 비용은 증가할 것으로 보입니다. 2025 회계연도의 비일반회계기준 세율은 약 22%에서 24% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 3억 7,810만 달러로 스마트폰 수요 강세에 힘입어 가이던스를 상회했습니다.
- 연간 매출은 비스마트폰 부문에서 어려움을 겪으면서 6% 감소한 17억 9,000만 달러를 기록했습니다.
- 시러스로직은 주주에게 1억 8,600만 달러를 반환하고 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당 순이익을 증가시켰습니다.
- 2025 회계연도 1분기 매출은 2억 9000만 달러에서 3억 5000만 달러 사이로 예상되며, 총 마진은 49%에서 51%로 예상됩니다.
- 운영 비용은 증가할 것으로 예상되며, 2025 회계연도의 비일반회계기준 세율은 22%에서 24%로 추정됩니다.
- 4분기는 현금 잔액이 1억 8,260만 달러 증가했으며 미결제 부채가 없는 상태로 마감되었습니다.
- 재고 수준은 3분기보다 감소했지만 하반기 제품 출시에 대비해 증가할 것으로 예상됩니다.
- 4분기의 영업 현금 흐름은 1억 7,050만 달러였으며, 비일반회계기준 잉여 현금 흐름 마진은 약 44%였습니다.
회사 전망
- 시러스로직은 하반기에 계절적 제품 출시를 준비하고 있으며, 2025 회계연도 1분기에 재고 수준이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 주식 환매를 통해 주주에게 자본을 지속적으로 환원할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 비스마트폰 애플리케이션의 시장 성과 약화로 인해 연간 매출이 전년 대비 6% 감소했습니다.
상승 하이라이트
- 스마트폰과 노트북용 신제품 개발에서 진전을 보이고 있습니다.
- 비일반회계기준 잉여현금흐름 마진이 크게 개선되어 현금 흐름이 탄탄합니다.
- 부채가 없는 탄탄한 재무상태표와 강력한 운영 현금 흐름을 보유하고 있습니다.
미스
- 4분기의 호조에도 불구하고 전체 연간 수익은 전년 대비 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 시러스로직은 안드로이드 스마트폰 시장에서 좋은 성과를 거두고 있으며, 매출에 큰 영향을 미치는 데는 시간이 걸릴 수 있지만 PC 분야에서도 주목을 받고 있습니다.
- 이 회사는 특히 음성 인터페이스와 엣지 AI를 중심으로 한 제너레이티브 AI 분야에서의 역할에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 신기술이 일반적인 계절성에 미치는 영향에 대한 구체적인 지침은 제공되지 않았지만, 시러스로직은 부스트 앰프 및 스마트 코덱과 관련된 재료가 증가하고 있습니다.
- 씨러스 로직은 기존 고객과의 관계를 강화하고 AR/VR 및 웨어러블 기술을 포함한 새로운 제품 카테고리로 확장할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(CRUS)는 최근 재무 실적에서 탄력성과 전략적 민첩성을 입증했으며, 4분기는 스마트폰 수요에 힘입어 견조한 매출을 기록했습니다. 투자자들이 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 더 자세히 살펴볼 때 InvestingPro의 특정 지표는 더 명확한 그림을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 49억 2,000만 달러로 회사의 시장 지위와 미래 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 회사의 주가수익비율은 28.39로, 투자자들이 미래 성장에 대한 기대감으로 인해 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 18.86으로 더 낮아져 해당 기간 동안 수익이 개선되었음을 나타내는 것으로도 뒷받침됩니다.
또한, 시러스로직의 매출 총이익률은 50.83%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 시장의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 장기적인 지속 가능성과 운영 효율성을 고려하는 투자자에게 중요한 요소입니다.
인베스팅프로 팁은 투자자들의 낙관론에 기여한 것으로 보이는 경영진의 전략적 움직임을 강조합니다. 이 회사는 공격적으로 자사주를 매입해 왔으며, 이는 회사의 본질적 가치에 대한 경영진의 자신감을 보여줄 수 있고 종종 주당 순이익 증가로 이어질 수 있습니다. 또한 시러스로직은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동에 대응하고 성장 기회에 투자할 수 있는 재무 안정성과 유연성을 제공합니다.
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