스털링 인프라스트럭처(STRL)는 2024년 1분기의 견고한 재무 실적을 발표하며 주당 순이익, 영업이익, 매출이 크게 성장했다고 밝혔습니다. 주당 순이익은 56% 증가한 1달러를 기록했으며, 영업이익과 매출은 각각 30%와 9% 증가했습니다.
스털링의 수주잔고도 크게 증가하여 모든 최종 시장에서 수요가 강세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이 회사의 CEO는 마진 확대와 수익 극대화에 집중하여 전반적인 긍정적인 성과에 기여했다고 강조했습니다.
주요 내용
- 주당 순이익은 1달러로 56% 증가했습니다.
- 영업 이익과 매출은 각각 30%와 9% 증가했습니다.
- 수주잔고는 45% 증가한 23억 5,000만 달러를 기록했습니다.
- E-인프라, 운송 솔루션, 빌딩 솔루션 부문에서 강력한 성과를 거두었습니다.
- 시간 손실 사고 제로로 안전에 대한 헌신.
- 2024년 순이익 및 주당순이익 가이던스 상향 조정으로 낙관적인 전망.
- 특히 E-인프라 시장에서 적극적인 인수 추진.
- 연간 매출 및 EBITDA 가이던스를 유지하면서 순이익 및 EPS 전망치를 상향 조정했습니다.
- 향후 3~4년 동안 운송 솔루션과 빌딩 솔루션 부문에서 높은 성장과 마진을 예상합니다.
회사 전망
- 스털링 인프라스트럭처는 2024년 순이익 가이던스를 1억 6000만~1억 7000만 달러로 상향 조정했습니다.
- 희석 주당순이익 가이던스 범위는 5달러에서 5.30달러로 상향 조정했으며, 더 높은 수준의 실적을 달성할 것으로 예상합니다.
- 특히 데이터 센터, 전기 자동차 제조, 배터리, 태양광, 반도체, 제약, 식음료 부문에서 E-인프라 솔루션에서 상당한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
- 2024년 이커머스 및 소규모 창고 시장의 소프트닝이 예상되며, 2025년 이후에도 잠재적인 성장이 기대됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년 이커머스 및 소형 창고 시장이 일시적으로 약세를 보일 것으로 예상합니다.
강세 하이라이트
- 운송 솔루션 매출이 34% 증가했습니다.
- 빌딩 솔루션 매출은 23% 증가했습니다.
- 운송 솔루션 백로그는 2023년 1분기 대비 64% 증가했습니다.
- 현금 4억 8,000만 달러, 부채 1억 4,500만 달러의 탄탄한 유동성 확보.
- 미사용 회전 신용 한도 7,500만 달러.
- E-인프라 부문 영업 이익 12% 증가, 마진 290 베이시스 포인트 확대.
미스
- 날씨와 관련된 문제가 언급되었으나 큰 부정적인 영향은 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 조 쿠틸로 CEO는 E-인프라 부문에서 100베이시스포인트의 회복을 예상합니다.
- 1분기 총 마진은 17.5%를 기록했으며, 향후 몇 년간 강력한 성장과 마진을 기대합니다.
- 이 회사는 전기, 기계 및 배관 부문에서 적극적으로 인수를 모색하고 있습니다.
스털링 인프라스트럭처의 1분기 실적은 성장뿐만 아니라 미래 확장을 위한 전략적 포지셔닝을 하고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 탄탄한 재무 기반, 고성장 부문에 대한 집중, 체계적인 인수 접근 방식을 통해 Sterling Infrastructure는 핵심 시장의 수요 증가를 활용할 준비가 되어 있습니다. 경영진의 자신감은 2024년에 대한 재무 가이던스를 상향 조정하여 내년 실적에 대한 낙관적인 전망을 제시함으로써 더욱 강조되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
스털링 인프라스트럭처(STRL)는 2024년 1분기에 인상적인 재무 실적을 달성했을 뿐만 아니라 InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 강력한 투자 프로필을 보여주고 있습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 38억 달러, 지난 12개월 동안 매출은 11.46% 성장하여 회사의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 주가수익비율(P/E)은 23.57로 양호한 수준이며, 이는 주가가 수익 대비 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다.
Sterling Infrastructure에 대한 InvestingPro 팁은 회사가 대차 대조표에 부채보다 더 많은 현금을 보유하고있어 재무 유연성과 안정성을 제공한다는 것을 나타냅니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 합리적인 가격에 성장 잠재력을 찾는 가치투자자에게 매력적일 수 있습니다.
작년 한 해 동안의 실적은 146.54%의 주가 총 수익률로 주목할 만했으며, 52주 최고가의 98.56% 수준에서 계속 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 지난 3개월 동안 32.44%에 달하는 높은 수익률에 반영되어 있습니다.
스털링 인프라에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 회사의 수익성, 애널리스트 예측, 과거 수익률에 대해 자세히 알아볼 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. InvestingPro에 나열된 총 12 개의 추가 팁을 통해 투자자는 STRL의 투자 잠재력에 대한 포괄적 인 이해를 얻을 수 있습니다.
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인베스팅프로 데이터 지표:
- 시가총액 (조정): 38억 달러
- 2023년 4분기 기준 P/E 비율(조정): 23.57
- 2023년 4분기 기준 매출 성장률: 11.46%
스털링 인프라스트럭처의 고성장 부문에 대한 전략적 집중과 인수에 대한 체계적인 접근 방식은 재무 지표와 시장 성과에 명확하게 반영되어 향후 성장과 투자자의 관심에 대한 회사의 입지를 확고히 하고 있습니다.
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