바이오크리스트 파마슈티컬스(BioCryst Pharmaceuticals, Inc.)(나스닥: BCRX)는 2024년 1분기 매출이 예상을 뛰어넘고 회사의 재무 성과에 크게 기여하는 등 견조한 실적을 발표했습니다.
미국 상업팀이 올래디요 처방에 대한 재승인 절차를 성공적으로 진행한 덕분에 환자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 강력한 파이프라인과 전략적 계획을 수립한 BioCryst는 2024년 올라디요 매출 가이던스를 상향 조정했으며, 최대 글로벌 매출 10억 달러를 예상하는 등 장기 재무 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다.
주요 내용
- 바이오크리스트의 1분기 매출은 오라데이요 덕분에 증가했으며, 분기 총 매출은 9,280만 달러에 달했습니다.
- 이 회사는 올라데요의 2024년 매출 가이던스를 3억 9,000만 달러에서 4억 달러로 상향 조정했습니다.
- 오라데요는 내년에 최대 500명의 환자를 대상으로 한 소아과 승인을 받을 예정입니다.
- 이 회사는 C5 억제제와 다기능 보체 억제제에 대한 임상시험계획 승인 연구를 통해 파이프라인을 발전시키고 있습니다.
- 바이오크리스트는 추가 자본 없이도 단기적인 수익성과 현금 흐름 흑자를 목표로 하고 있습니다.
- 올라데요의 일본 출시는 성공적이었으며 향후 5~10년 동안의 시장 성장에 대한 기대감을 가지고 있습니다.
회사 전망
- 바이오크리스트는 글로벌 매출이 10억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2분기 매출은 약 9,700만 달러로 예상하고 있으며 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 2024년 운영 비용은 3억 6,500만 달러에서 3억 7,500만 달러 사이를 유지할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- BCX10013 프로그램의 파트너 또는 종료 여부에 대한 향후 결정은 정해진 일정 없이 보류 중입니다.
강세 하이라이트
- 오라데이요의 12개월 후행 매출은 3억 4,640만 달러를 기록했으며, 1분기는 전년 동기 대비 30% 증가했습니다.
- 환급 제품의 총 매출 대비 순 비율은 연중 내내 개선될 것으로 예상됩니다.
- BioCryst는 5%의 가격 인상을 시행했으며, 그 중 약 3.5%의 순이익을 실현할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 바이오크리스트는 1분기 실적이 신규 처방자와 기존 처방자 모두의 성장에 기인하며, 환자의 절반이 예방 요법을 처음 접한 환자라고 설명합니다.
- 일본에서는 장기적인 시장 성장이 예상되며, 잠재적인 2,500~3,000명의 환자 중 현재 확인된 환자는 1,000명 미만입니다.
- 올라데요의 소아 임상시험은 안전성과 PK 데이터에 초점을 맞춰 진행 중입니다.
- 의사 인사이트를 포함한 BioCryst의 시장 조사 및 예측 모델은 정확하며 향후 성장을 예측하는 데 사용되고 있습니다.
- 회사는 이해관계자들과의 전략적 파트너십 및 논의에 항상 열려 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
올라데요의 성공에 힘입어 2024년 1분기가 기대되는 바이오크리스트 파마슈티컬스(NASDAQ: BCRX)는 낙관론과 신중론이 혼재되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 10억 9,000만 달러로, 성장 단계에 있는 회사의 견고한 밸류에이션을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 회사의 매출 성장에도 불구하고 분석가들은 올해 안에 수익성을 기대하지 않고 단기적으로 바이오크리스트의 수익성에 대해 회의적인 시각을 보이고 있습니다. 이는 당장의 이익보다 성장에 초점을 맞추고 있는 회사의 전략과도 일치합니다.
또한 회사의 주가는 높은 변동성을 특징으로 하는데, 이는 재무 성과와 향후 전망에 대한 시장의 반응 때문일 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 3억 3,141만 달러로 22.37%의 성장률을 기록했으며, 이는 오라데요의 강력한 실적을 반영합니다. 하지만 같은 기간 영업이익률이 -29.81%로 마이너스를 기록하면서 수익성 문제가 부각되고 있습니다. 이는 단기적인 재무 안정성을 원하는 투자자에게는 우려스러운 부분일 수 있습니다.
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