버크셔 해서웨이가 애플에 대한 막대한 투자를 대폭 줄이면서 현금 보유액이 사상 최고치인 1,890억 달러로 급증했습니다. 워런 버핏이 이끄는 이 대기업은 또한 보험 운영 실적과 금리 상승에 따른 투자 수익 증가에 힘입어 110억 달러를 넘어서는 기록적인 영업 이익을 보고했습니다.
버크셔가 보유한 Apple의 가치는 전년 말 1,743억 달러에서 3월 31일 현재 1,354억 달러로 22% 감소했습니다. 같은 기간 동안 애플의 주가가 11% 하락하는 데 그쳤음에도 불구하고 이러한 감소가 발생했습니다. 버크셔는 애플 (NASDAQ:AAPL) 지분의 13%에 해당하는 약 1억 1,500만 주를 매각하여 약 7억 9,000만 주를 보유하게 된 것으로 추정됩니다.
이러한 움직임은 일반적으로 기술주를 선호하지 않으면서도 충성도 높은 고객과 강력한 가격 책정력을 갖춘 소비재 기업으로 애플을 받아들였던 버핏의 전략에 큰 변화를 가져온 것입니다. 일부 투자자들은 버크셔의 포트폴리오 내 애플 투자 규모에 대해 우려를 표명하기도 했습니다. 매각에도 불구하고 버크셔의 현금 포지션은 버핏이 유지하기로 약속한 최소 현금 쿠션 300억 달러를 훨씬 상회하고 있습니다.
토요일 연례 회의에서 버핏은 자본 배분에 극적인 변화가 없는 한 애플이 버크셔의 최대 투자처로 남을 것이라고 주주들을 안심시켰습니다. 그는 또한 현재 주식 시장 상황과 글로벌 분쟁을 요인으로 들며 6월 말까지 현금 보유액이 2천억 달러를 넘어설 수 있다는 생각에 안도감을 나타냈습니다.
1분기에 버크셔는 투자 자산 매각을 통해 112억 달러의 세후 이익을 실현했습니다. 버핏은 이러한 이익에 대한 세금 납부에 반대하지 않는다고 밝혔습니다.
1분기 영업이익은 전년도 80억 7,000만 달러에서 112억 2,000만 달러로 39% 증가했습니다. 이러한 성장은 단기 투자 수익률 개선과 대규모 현금 잔고에 기인합니다. 그러나 순이익은 127억 달러로 전년의 355억 달러에서 64% 감소했는데, 이는 주식에서 발생한 대규모 미실현 이익에 힘입은 결과입니다. 버핏은 투자자들에게 이러한 회계 규칙이 재무 보고에 가져오는 변동성을 무시하라고 조언했습니다.
버크셔는 또한 1분기에 26억 달러의 자사 주식을 매입했으며 4월 첫 3주 동안에도 계속 환매했습니다.
보험 사업, 특히 Geico는 수익이 80% 증가한 52억 달러로 수익에 크게 기여했습니다. Geico의 언더라이팅 이익은 보험료 인상과 사고 손실에 사용되는 보험료 비율의 감소에 힘입어 두 배 이상 증가했습니다. 반면, BNSF 철도의 수익은 8% 감소했는데, 이는 부분적으로는 유류할증료 인하와 불리한 사업 혼합으로 인한 것입니다.
버크셔 해서웨이 에너지의 수익은 유틸리티 부문의 운영 실적 개선 덕분에 72% 증가했으며, 이는 중개 수수료 정산과 관련된 홈서비스 오브 아메리카 부동산 중개업의 법률 비용 증가를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 에너지 사업부는 2020년 오레곤 산불과 관련하여 PacifiCorp 사업부에 대해 수십억 달러의 소송을 당하고 있습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.