주식의 적정가치를 볼 수 있는 프리미엄 데이터 세일 중: 최대 50% 할인!지금 구독하기

실적 발표: 시장의 도전에 직면한 AGCO, PTx Trimble JV를 통해 앞서 나가다

입력: 2024- 05- 03- 오전 09:18
© Reuters.
AGCO
-

AGCO Corporation(AGCO)은 2024년 1분기 순매출이 전년 동기 대비 12% 감소했으며, 이는 농업 장비에 대한 글로벌 수요 약세에 기인한다고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 기술 제공 및 정밀 농업 사업을 강화하기 위해 트림블과 전략적 조인트 벤처인 PTx 트림블(PTx Trimble)을 설립한다고 발표했습니다.

AGCO의 연결 영업 마진은 보고 기준 9.3%, 조정 기준 9.6%를 기록했으며, 유럽은 매출과 마진이 보합세를 유지하며 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 남미는 매출과 마진 모두 하락세를 보였습니다. 앞으로 AGCO는 2024년 매출과 조정 영업이익률이 약 11.3% 감소할 것으로 예상되는 등 시장 상황이 여전히 어려울 것으로 전망하고 있습니다. 회사는 이러한 역풍에 대응하기 위해 비용 절감, 효율성, 정밀 농업 분야의 성장에 집중할 예정입니다. 2분기에 주당 2.50달러의 특별 변동 배당을 선언했으며, 연간 잉여현금흐름은 목표 범위의 상위 절반에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

주요 테이크아웃

  • AGCO의 2024년 1분기 순매출은 전년 대비 12% 감소한 29억 달러로 떨어졌습니다.
  • 영업 마진은 9.3%로 보고되었고 9.6%로 조정되었습니다.
  • PTx 트림블 조인트벤처는 AGCO의 정밀 농업 제품을 강화할 것으로 기대됩니다.
  • AGCO는 2028년까지 20억 달러의 정밀 농업 매출을 달성할 계획입니다.
  • 회사는 2024년에도 시장의 약세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
  • 2분기에는 주당 2.50달러의 특별 배당금이 지급될 예정이다.
  • 연간 잉여현금흐름은 목표 범위의 상위 절반에 달할 것으로 예상됩니다.

회사 전망

  • AGCO는 시장 수요 약세로 2024년이 어려울 것으로 예상하고 있습니다.
  • 매출은 감소할 것으로 예상되며 조정된 영업 마진은 약 11.3%에 달할 것으로 예상됩니다.
  • 연간 순매출은 135억 달러, 조정 주당 순이익은 약 12달러로 예상하고 있습니다.
  • 자본 지출은 약 4억 7,500만 달러를 목표로 하고 있습니다.
  • 잉여현금흐름 전환율은 조정 순이익의 75%에서 100% 범위의 상단에 위치할 것으로 예상됩니다.

약세 하이라이트

  • 전 세계적으로 농업 장비에 대한 수요가 약화되어 매출에 영향을 미쳤습니다.
  • 모든 지역에서 순매출 감소가 관찰되었습니다: 유럽/중동, 남미, 북미, 아시아 태평양/아프리카 등 모든 지역에서 순매출이 감소했습니다.
  • 영업 마진은 업황 약세와 비용 증가로 인해 감소했습니다.
  • 시장 점유율 상승과 가격 인상이 시장 어려움을 약 1% 정도만 상쇄할 것으로 예상됩니다.

강세 하이라이트

  • 유럽은 기록적으로 높은 영업 마진으로 평평한 매출을 유지했습니다.
  • PTx 트림블 합작회사는 AGCO의 매출과 마진에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
  • 정밀 농업 사업은 2024년에 한 자릿수 중반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
  • AGCO는 펜트, 부품 및 서비스, 정밀 농업과 같은 마진이 풍부한 비즈니스에 집중함으로써 수익성을 뒷받침할 수 있을 것입니다.

미스

  • AGCO는 1분기에 전년 대비 순매출이 크게 감소했다고 보고했습니다.
  • 이 회사의 물량 중심 브랜드인 매시 퍼거슨과 발트라는 시장 약세로 어려움을 겪고 있습니다.

Q&A 하이라이트

  • AGCO는 TAFE와의 상업적 관계에서 벗어나 다른 공급업체로부터 저마력 트랙터를 조달할 계획에 대해 논의했습니다.
  • 트림블은 3억 달러의 매출은 AGCO를 제외한 타사 고객에 대한 것이라고 해명했습니다.
  • AGCO는 곡물 및 단백질 사업부를 검토하고 있으며 여름에 결론을 내릴 것으로 예상됩니다.
  • 모든 지역에서 가격 변동이 예상되며 상반기에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

AGCO는 어려운 시장 환경을 헤쳐나가는 동시에 정밀 농업 부문에서 입지를 강화하기 위해 PTx 트림블 합작회사와 같은 전략적 이니셔티브에 투자하고 있습니다. 현재의 역풍에도 불구하고 회사는 장기적인 목표와 농민 우선 전략에 전념하고 있습니다.

인베스팅프로 인사이트

AGCO 코퍼레이션(AGCO)은 정밀 농업과 비용 관리에 전략적 초점을 두고 어려운 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사의 최근 실적과 향후 전망에 비추어 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 주요 인사이트를 소개합니다:

InvestingPro 데이터에 따르면 AGCO의 시가총액은 83억 1,000만 달러, 매력적인 주가수익비율은 7.16으로 낮은 수익 배수로 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 13.92%의 높은 매출 성장률로 뒷받침되며, 이는 시장 변동에도 불구하고 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다. 또한 배당 수익률은 3.31%로 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다.

인베스팅프로 팁은 양질의 수익을 나타내는 피오트로스키 점수 9점을 받은 AGCO의 탄탄한 재무 건전성을 강조합니다. 또한 11년 연속으로 배당금을 꾸준히 인상하여 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공하고 있습니다. 하지만 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했다는 점은 주의가 필요합니다.

AGCO의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 https://www.investing.com/pro/AGCO 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 이 팁에는 기계 산업 내 AGCO의 위치, 부채 관리, 수익성 예측에 대한 인사이트가 포함되어 있습니다.

InvestingPro 팁을 모두 이용하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위해 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.

AGCO 코퍼레이션은 PTx 트림블 합작 투자 등 전략적 이니셔티브와 강력한 재무 지표를 통해 현재의 시장 문제를 해결하고 농업 부문에서 장기적인 성장 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있음을 시사합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

최신 의견

리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. 판권소유