Insight 엔터프라이즈(NASDAQ: NSIT)는 2024년 1분기에 4억 4,100만 달러의 매출 총이익과 18.5%의 매출 총이익률을 기록했다고 발표했습니다. 클라우드 매출 총이익은 33% 증가한 1억 1,700만 달러, Insight Core 서비스 매출 총이익은 24% 증가한 7,600만 달러로 집계되었습니다. 긍정적인 결과에도 불구하고 새로 인수한 Infocenter의 통합이 2024년이 아닌 2025년에 수익에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
인사이트 엔터프라이즈는 특히 하드웨어 수요 환경에 대해서는 여전히 신중한 입장이지만, 최근의 인수와 클라우드 서비스 수요 증가에 힘입어 서비스 비즈니스에 대해서는 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Insight 엔터프라이즈의 2024년 1분기 매출 총이익은 4억 4,100만 달러로 18.5%의 매출 총이익률을 기록했습니다.
- 클라우드 매출 총이익은 33% 증가한 1억 1,700만 달러, Insight 핵심 서비스 매출 총이익은 24% 증가한 7,600만 달러를 기록했습니다.
- 인포센터 인수는 선도적인 솔루션 통합업체로서 Insight의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
- Infocenter의 통합은 2025년 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 특히 하드웨어 분야의 불확실한 수요와 거시적 환경으로 인해 총수익 성장에 대한 가이던스는 신중하게 제시합니다.
- 최근의 인수와 클라우드 서비스 수요 증가에 힘입어 서비스 비즈니스에 대한 자신감이 있습니다.
회사 전망
- 인사이트 엔터프라이즈는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 결합하여 비즈니스 성과를 창출하는 데 주력하고 있습니다.
- 하드웨어 비즈니스는 디바이스 교체에 힘입어 올해 내내 완만한 개선을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- Insight는 2024년 가이던스 달성에 자신감을 갖고 있으며 성장을 위한 투자를 지속하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 인포센터의 통합은 2025년까지 수익에 기여하지 못할 것으로 예상됩니다.
- 전반적인 수요 환경, 특히 하드웨어와 관련된 불확실성에 대해 주의를 기울이고 있습니다.
강세 하이라이트
- Insight의 서비스 사업은 최근 인수와 클라우드 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 1분기에 강력한 실적을 보였습니다.
- 회사는 경쟁 우위에 자신감을 갖고 있으며 이러한 호조세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Dell Technologies의 사장인 Joyce Mullen은 서비스형 소프트웨어와 서비스형 인프라스트럭처에 대한 수요 증가에 힘입어 클라우드 서비스의 강력한 성장세를 거듭 강조했습니다.
- Dell Technologies(NYSE: DELL)는 클라우드 시장의 치열한 경쟁에도 불구하고 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
이번 분기 실적 발표에서 Dell Technologies는 클라우드 및 통합 서비스 확장에 전략적으로 집중한 것이 이번 분기 실적 호조의 주요 요인으로 꼽았습니다. 최근 인수를 통해 해당 분야의 전문성을 강화한 것도 이러한 전략의 일환입니다. Insight 엔터프라이즈는 고객 기반 전반에 걸쳐 이러한 역량을 활용하고 있으며 클라우드 서비스에 대한 수요가 급증하는 것을 목격하고 있습니다. 탄탄한 파이프라인과 클라우드 서비스에 대한 지속적인 수요 증가에 대한 기대가 이 회사의 낙관적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 경쟁이 치열한 환경에도 불구하고 인사이트 엔터프라이즈는 모멘텀을 유지하고 선도적인 솔루션 통합업체가 되겠다는 목표를 추구할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Insight 엔터프라이즈(NASDAQ: NSIT)는 2024년 1분기에 훌륭한 성과를 거두었으며, 몇 가지 주요 재무 지표가 성장 스토리를 뒷받침하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 인사이트 엔터프라이즈의 시가총액은 58억 1,000만 달러로, 회사의 규모와 잠재력에 대한 시장의 인정을 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 말 기준 주가수익비율은 19.34로, 투자자들이 주가에 비해 회사의 수익 능력에 대해 확신을 갖고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 인사이트 엔터프라이즈가 공격적인 자사주 매입을 통해 주주 가치 제고에 적극적이었다는 점을 강조합니다. 이 전략은 회사의 저평가된 주식에 대한 경영진의 믿음과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줄 수 있습니다. 또한, 회사의 가치 평가는 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 효율적으로 현금을 창출할 수 있는 기업을 찾는 투자자들에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -12.03% 감소했지만, 분석가들은 올해에도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 회복력은 특히 하드웨어의 수요 환경에 대한 회사의 신중한 전망이라는 맥락에서 주목할 만합니다.
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