는 2024 회계연도 1분기 매출이 전년 동기 대비 26% 증가하며 순조로운 출발을 알렸습니다. 이 건설 관리 소프트웨어 회사는 엔터프라이즈 시장으로의 확장과 강력한 국제적 성장을 강조하면서 향후 분기에 대한 낙관적인 가이던스를 공유했습니다. 인공지능(AI) 및 파트너십과 같은 분야의 제품 혁신과 함께 연구 개발(R&D) 및 시장 노력에 대한 Procore의 전략적 투자도 이번 컨퍼런스 콜에서 강조되었습니다.
주요 내용
- 프로코어 테크놀로지스는 1분기에 전년 동기 대비 26%의 매출 성장을 기록했으며, 총 매출은 2억 6,900만 달러에 달했습니다.
- 이 회사의 해외 매출은 전년 동기 대비 32% 증가했습니다.
- Procore는 2024년 G2의 글로벌 100대 소프트웨어 기업 중 8위에 선정되었습니다.
- 주목할 만한 고객사로는 알베리치, 맥고프, 데이터뱅크 홀딩스 등이 있습니다.
- 프로코어의 BIM 솔루션은 고객의 BIM 비용을 50%에서 80%까지 크게 절감했습니다.
- 프로코어는 대기업 고객을 중심으로 하반기에 더 강력한 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
- 2분기 매출 예상치는 2억 7,400만 달러에서 2억 7,600만 달러, 연간 매출 예상치는 11억 4,000만 달러에서 11억 4,400만 달러 사이입니다.
- 1분기에 약 4%의 인력 감축이 400만 달러의 영향을 미쳤습니다.
- Alberici를 포함한 약 100개의 고객사가 Procore Pay를 채택했습니다.
회사 전망
- Procore는 기업 고객의 예약이 증가함에 따라 하반기가 상반기보다 더 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 3분기와 4분기는 전통적으로 가장 큰 분기이며, 억눌린 수요에 대한 낙관적인 전망이 있습니다.
- 2분기 매출은 2억 7,400만 달러에서 2억 7,600만 달러 사이로 추정되며, 연간 매출은 11억 4,000만 달러에서 11억 4,400만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 상위 시장에 대한 전략적 집중으로 인해 순 고객 추가가 둔화되었습니다.
- 회사의 비용 프로필을 조정하기 위해 1분기에 4%의 인력을 감축해야 했습니다.
강세 하이라이트
- 2024년 G2의 글로벌 100대 소프트웨어 기업 중 8위에 올랐습니다.
- 이 회사의 BIM 솔루션은 고객의 상당한 비용 절감으로 이어졌습니다.
- 맥고프 및 데이터뱅크 홀딩스와 같은 파트너십 강화 및 신규 고객 확보는 시장의 강력한 신뢰를 보여줍니다.
미흡한 점
- 긍정적인 성장에도 불구하고 하이엔드 시장에 집중한 결과 순 고객 추가가 둔화되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 국가별 인프라 지출의 변동성과 이것이 회사 포트폴리오에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 회사의 데이터 센터 확장과 비즈니스에 미치는 왜곡 없는 영향에 대해 자신감을 표명했습니다.
- 향후 Procore의 투자는 R&D와 시장 진출 전략에 지속적으로 중점을 두면서 시장 상황에 따라 균형을 맞출 것입니다.
장기적인 성장 기회에 대한 전략적 투자와 함께 효율성을 개선하고 운영 레버리지를 높이기 위한 프로코어 테크놀로지스의 노력은 회사의 미래를 위한 좋은 입지를 다지고 있습니다. 건전한 총 유지율과 강력한 업계 정서를 바탕으로 한 회사의 다음 분기에 대한 경영진의 자신감은 건설 관리 소프트웨어 시장에서 Procore의 지속적인 확장과 혁신에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
프로코어 테크놀로지스(PCOR)는 최근 2024년 1분기에 26%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록하는 등 뛰어난 재정 성과를 보여주었습니다. 이러한 성장은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 29.93% 증가한 것으로 나타난 인베스팅프로 데이터에 반영되어 있습니다. 기업 시장 입지 확대와 국제적 성장에 초점을 맞춘 이 회사의 노력은 같은 기간 동안 82.16%에 달하는 인상적인 매출 총이익률에 반영되어 있습니다(InvestingPro Tip에서 강조한 바와 같이).
또한 인베스팅프로 팁에 따르면 PCOR은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 투자하는 기업의 재무 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한 분석가들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하는 가운데, 고부가가치 기업 고객에 대한 전략적 집중은 가까운 장래에 성과를 거둘 수 있는 움직임으로 보입니다.
지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 지난 6개월 동안 주가가 35.21%나 크게 상승한 것은 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다. 하지만 현재 8.36의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 잠재적인 투자자에게는 밸류에이션에 대한 우려가 제기될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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