듀폰(NYSE: DD)은 반도체 기술 및 상호연결 솔루션 부문에서 괄목할 만한 성과를 거두며 2024년 1분기 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 일부 산업 기반 비즈니스의 어려움에도 불구하고 회사는 회복에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 이에 따라 순매출, 영업 EBITDA, 조정 EPS에 대한 연간 전망치를 상향 조정했습니다. CEO 에드워드 브린은 다양한 사업 부문과 고성장 분야에 대한 듀폰의 전략적 집중에 대한 인사이트를 제공하는 동시에 지속 가능성과 혁신에 대한 회사의 의지를 확인했습니다.
주요 내용
- 듀폰의 반도체 기술 사업은 전분기 대비 8%, 전년 동기 대비 10%의 매출 성장을 기록했습니다.
- 이 회사의 인터커넥트 솔루션 부문은 전년 동기 대비 연속적인 매출 성장을 기록했습니다.
- 일부 산업 기반 비즈니스의 매출 감소에도 불구하고 듀폰은 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 듀폰은 전자, 물, 보호, 산업 기술, 차세대 자동차 시장, 첨단 소재 등 다섯 가지 고성장 분야에 집중하고 있습니다.
- 지속 가능성 노력은 혁신과 기후 목표의 진전을 통해 강조됩니다.
- 듀폰의 CEO인 에드워드 브린은 사업 부문에 대한 업데이트와 다양한 시장에서의 회복에 대한 기대감을 공유했습니다.
- 듀폰의 AI 칩 및 데이터 센터 시장 매출은 20% 이상 성장했으며, 지속적인 성장이 기대됩니다.
- 듀폰은 올해 90% 이상의 잉여현금흐름 전환율을 목표로 하고 있으며 2025년에는 한 자릿수 중반의 낮은 성장률을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 듀폰은 2분기 순매출을 약 30억2500만 달러, 영업 EBITDA는 약 7억1000만 달러, 조정 EPS는 0.84달러로 예상하고 있습니다.
- 순매출, 영업 EBITDA, 조정 EPS에 대한 연간 가이던스가 상향 조정되었습니다.
- 회사는 하반기에 물량 성장을 예상하고 있으며, 중국은 물량 개선과 환율 역풍으로 올해 보합세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- W&P의 1분기 순매출은 11% 감소한 13억 달러, 영업 EBITDA는 14% 감소한 13억 달러를 기록했습니다.
- 중국의 물 솔루션 사업은 산업 생산이 둔화되면서 재고가 쌓이게 되었습니다.
- 회사의 플루오로폴리머 제품에 대한 우려가 제기되었지만 직접적인 피드백은 받지 못했습니다.
강세 하이라이트
- 고성장 분야에 대한 집중이 향후 실적을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 듀폰의 AI 관련 매출은 상당한 성장세를 보이며 AI 칩 및 데이터 센터 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.
- 이 회사는 하반기에 W&P 마진이 개선될 것으로 예상합니다.
미스
- 일부 산업 기반 비즈니스는 채널 재고 소진으로 인해 매출이 감소했습니다.
- 쉘터, 물, 헬스케어 의료 패키징 사업은 이번 분기 후반이나 다음 분기에 회복될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 2분기에 전 분기 대비 10%의 매출 증가를 예상하고 있습니다.
- 산업 부문, 특히 전자 부문의 회복이 논의되었습니다.
- 듀폰은 기술 발전이 성장을 주도하는 가운데 비즈니스의 가격 수준을 유지할 것으로 예상합니다.
- PFAS 소송과 관련된 합의는 2025년에 이루어질 수 있으며, 일부는 올해에 이루어질 수도 있습니다.
- 올해는 인수 계획이 없지만, 헬스케어 분야에서의 인수를 고려할 수 있습니다.
듀폰의 1분기 실적과 전략적 포지셔닝은 시장의 도전에 직면한 회복력과 성장 및 지속 가능성에 대한 의지를 시사합니다. 듀폰의 가이던스 상향 조정은 사업 궤도에 대한 자신감과 다양한 부문의 회복에 대한 기대감을 반영한 것입니다. 혁신과 고성장 시장에 초점을 맞춘 듀폰은 미래 산업 트렌드를 활용할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
듀폰(NYSE: DD)의 최신 수익 보고서는 운영 탄력성과 전략적 초점을 조명했으며, 이는 InvestingPro의 인사이트를 통해 더욱 강조되었습니다. 지속 가능성과 혁신에 대한 회사의 노력은 재무 지표와 시장 지위에 반영되어 있습니다. 다음은 투자자들이 관심을 가질 만한 InvestingPro의 주요 데이터 포인트와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 327억 4,000만 달러로, 업계에서 회사의 중요한 입지를 보여줍니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 24.1로, 듀폰의 수익에 대한 시장의 평가를 나타냅니다.
- 2024년 기준 배당 수익률: 2.1%로, 주주에 대한 회사의 지속적인 수익률을 반영합니다.
인베스팅프로 팁:
1. 듀폰은 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 가치와 미래 전망에 대한 경영진의 자신감의 신호일 수 있습니다.
2. 듀폰은 주주 수익률이 높아 투자자에게 가치를 제공하겠다는 강한 의지를 시사합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 투자용 팁 11가지가 추가로 제공되며 https://www.investing.com/pro/DD 에서 확인할 수 있습니다. 이 팁은 듀폰의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 귀중한 통찰력을 제공하며, 이는 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 중추적인 역할을 할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 더 많은 독점 인사이트와 데이터를 이용할 수 있습니다.
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