페이팔 홀딩스(PYPL)는 통화 중립적 기준으로 10%의 매출 성장과 총 결제액 4,040억 달러를 기록하는 등 2024년 1분기 견고한 실적을 달성했습니다. 비일반회계기준 주당 순이익은 전년 동기 대비 27% 크게 증가했습니다. 앞으로도 PayPal은 운영 효율성을 높이고 장기적인 성장을 위해 전략적 투자를 아끼지 않을 것이며, 연간 주당순이익은 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- PayPal은 통화 중립적 기준으로 10%의 매출 성장과 1분기 총 결제액 4,040억 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준 주당 순이익은 전년 대비 27% 증가했습니다.
- PayPal은 브랜드 결제 기능을 개선하고 소규모 비즈니스 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다.
- PayPal은 송금 사업인 Xoom에 투자하고 PY USD 스테이블코인을 도입하여 국경 간 송금 비용을 절감할 계획입니다.
- 2분기 매출은 현물 기준으로는 약 6.5%, 통화 중립 기준으로는 7% 증가할 것으로 예상되며, 비일반회계기준 주당순이익은 두 자릿수의 낮은 증가율을 기록할 것으로 전망됩니다.
- PayPal은 2024년에 약 50억 달러의 잉여현금흐름을 목표로 하고 있으며 50억 달러 규모의 자사주 매입을 계획하고 있습니다.
회사 전망
- PayPal은 2024년 한 해 동안 새로운 혁신의 출시를 포함하여 전략적 영역에서 가시적인 진전을 이룰 것으로 예상합니다.
- 2분기 매출 성장률 전망치는 현물 기준 6.5%, 환율 중립 기준 7%로 제시했습니다.
- 연간 비일반회계기준 주당순이익은 한 자릿수 중반에서 후반으로 성장할 것으로 예상됩니다.
- PayPal은 수익성 있는 성장을 위해 주요 전략적 투자, 비용 절감, 자동화에 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 하반기에는 거래 수익 달러 성장률이 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.
- 기타 부가가치 서비스 매출은 전년 대비 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 올해 출시될 새로운 혁신의 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- PayPal은 결제 전환율을 개선할 것으로 예상되는 Fast Lane의 출시에 기대를 걸고 있습니다.
- 이 회사는 판매자 사이에서 채택을 촉진하기 위해 패스트 레인의 가격을 공격적으로 책정할 계획입니다.
- Venmo는 매월 180억 달러의 순 신규 자금이 플랫폼으로 유입되는 등 수익 창출이 개선되고 있습니다.
미스
- 연체료에 대한 CFPB 규정이 계류 중이기 때문에 소비자 신용 파트너와의 수익 분배에 간접적인 영향이 있을 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- PayPal은 NFC를 사용할 수 있는 모든 Android 또는 iPhone 운영 체제에서 지갑을 제공할 준비가 되어 있습니다.
- 2025년까지 CFPB 연체료 규제의 영향을 절반으로 상쇄하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- PayPal은 아직 모바일 결제 서비스를 사용하지 않는 시장의 60%를 타겟으로 삼고 있습니다.
요약하자면, PayPal (NASDAQ:PYPL) 홀딩스는 운영 효율성과 비용 관리에 중점을 두면서 서비스를 개선하고 시장 범위를 확장하기 위한 계획을 추진하고 있습니다. 회사의 경영진은 전략적 방향과 고객과 주주 모두에게 가치를 제공할 수 있는 능력에 대해 확신을 가지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
페이팔 홀딩스(PYPL)는 최근 분기 실적에서 회복탄력성과 전략적 민첩성을 보여주었습니다. 운영 효율성과 전략적 성장에 대한 노력과 함께 회사의 시장 지위와 재무 건전성은 투자자들의 주요 관심 분야입니다. 다음은 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 바탕으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 페이팔의 시가총액은 715억 달러로, 비즈니스 모델과 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
- PayPal의 주가수익비율(P/E)은 현재 17.69로, 수익 대비 잠재적으로 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다.
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 매출 성장률은 8.19 %로 회사의 비즈니스 활동이 건전하게 확장되고 있음을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- PayPal 경영진은 적극적으로 자사주 매입에 참여하고 있으며, 이는 경영진이 회사의 내재 가치를 믿고 자체 주식에 투자 할 의사가 있다는 신호입니다.
- 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 가치 지향적인 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
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