상장기업으로서 36회 연속 배당을 선언한 FTAI Aviation은 회사 설립 이래 51번째 연속 배당을 실시합니다. 주당 0.30달러로 책정된 배당금은 5월 10일 현재 주주 명부에 등재된 주주를 대상으로 5월 21일에 지급될 예정입니다.
회사는 2024년 1분기 조정 EBITDA가 1억 6410만 달러로 전 분기 대비 소폭 증가했으며 작년 같은 기간에 비해 크게 증가했다고 보고했습니다.
FTAI Aviation의 리스 및 항공우주 제품 부문이 이 실적에 크게 기여했습니다. 회사는 2분기에도 견고한 자산 수요와 북반구 여름 성수기의 시작에 힘입어 큰 폭의 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 5월 21일에 주당 0.30달러의 배당금을 지급할 예정이며, 배당금 지급일은 5월 10일입니다.
- 2024년 1분기 조정 EBITDA는 1억 6410만 달러로 2023년 4분기 대비 1%, 2023년 1분기 대비 29% 증가했습니다.
- 리스 부문은 1억 4,480만 달러, 항공우주 제품 부문은 7,030만 달러가 EBITDA에 기여했습니다.
- 올해 예상 리스 EBITDA는 4억 2,500만 달러이며, 전체 연간 항공 EBITDA는 7억 2,500만 달러로 예상됩니다.
- LATAM과의 영구 전력 계약은 항공사들이 FTAI Aviation에 정비를 아웃소싱하는 추세를 잘 보여줍니다.
- V2500 프로그램은 CFM56 프로그램보다 비용이 비싸지만 비슷한 비용 절감 효과와 높은 수요를 제공합니다.
회사 전망
- FTAI Aviation은 2024년 2분기에 의미 있는 성장을 달성할 것으로 확신합니다.
- 올해 리스 EBITDA 목표는 4억 2,500만 달러로 유지됩니다.
- 2024년 연간 항공 부문 EBITDA는 약 7억 2,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 기관들과 함께 신용 등급을 개선하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
- 재설정 날짜 이전에 우선주 증권을 리파이낸싱할 계획이 진행 중입니다.
약세 하이라이트
- V2500 프로그램은 CFM56 프로그램에 비해 더 높은 비용이 발생할 것으로 예상됩니다.
- 특정 요인이 1분기에 리스 부문에 부정적인 영향을 미쳤으나 이후 분기에는 개선될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- FTAI Aviation의 자산에 대한 강력한 수요가 성장을 견인하고 있습니다.
- LATAM과의 영구 전력 계약은 회사의 유지보수 서비스에 대한 신뢰를 보여줍니다.
- 신규 투자자들이 FTAI Aviation의 주식에 관심을 보였습니다.
- 안정적인 공급망의 필요성으로 인해 항공사의 PMA 수요가 증가하고 있습니다.
- V2500 프로그램은 높은 수요와 장기 임대를 통해 점진적인 마진과 가치를 가져올 것으로 예상됩니다.
미스
- V2500 프로그램의 파트너는 아직 확정되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 조 아담스는 예상 현금 흐름에 따른 연말 배당금 인상 가능성에 대해 논의했습니다.
- 회사는 전략적 투자와 탄탄한 대차대조표를 유지하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 바쁜 대형 매장에도 불구하고 유지보수 역량을 확장할 수 있는 기회가 있습니다.
- 동남아시아에서의 확장 계획에는 유지보수 시설 추가를 고려하는 것이 포함됩니다.
FTAI Aviation(티커: FTAI)은 2024년 1분기 실적 발표에서 일관된 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브를 선보였습니다. 배당금 지급을 고수하는 것은 주주 환원에 대한 회사의 의지를 보여주는 것이며, 운영 부문은 계속해서 수익성을 견인하고 있습니다.
FTAI Aviation의 전망은 여전히 긍정적이며, 리스 및 항공우주 제품 시장에서의 EBITDA 증가와 성장 기회에 대한 기대감이 있습니다. 리파이낸싱과 신용등급 개선에 대한 회사의 선제적인 접근 방식은 장기적인 안정성과 성장을 촉진하기 위한 전략적 재무 관리를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터 및 팁에 따르면 FTAI Aviation의 꾸준한 배당 기록과 유망한 2024 년 1 분기 결과는 몇 가지 고무적인 재무 지표와 분석가 관점으로 보완됩니다. 이 회사의 시가총액은 72억 8,000만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 49.19%의 인상적인 매출 총 이익률을 자랑하며 운영 비용 가운데서도 수익성을 유지하는 효율성을 강조하고 있습니다.
투자자들은 회사의 주가수익비율이 현재 34.22로 일부 업계 동종업체에 비해 높은 수익 배수를 보이고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 향후 수익 잠재력에 대한 시장의 낙관론을 나타낼 수 있으며, 2명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 사실로 뒷받침됩니다. FTAI는 지난 한 해 동안 156.78%의 상당한 수익률을 기록하여 강력한 시장 성과와 투자자 수익을 보여주었습니다.
FTAI Aviation에 대해 고려해야 할 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. 이 회사는 여러 측정 항목에서 높은 재무 건전성을 나타내는 9 점의 완벽한 Piotroski 점수를 받았습니다.
2. 분석가들이 올해 수익성을 예측하는 가운데 회사의 전략적 이니셔티브가 시장의 기대에 잘 부합하는 것으로 보입니다.
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