보잉(NYSE:BA)은 2024년 실적 컨퍼런스 콜에서 1분기 재무 실적과 향후 계획을 발표했습니다. 이 거대 항공우주 기업은 737 기종 인도량 감소의 영향으로 매출이 전년 대비 8% 감소한 166억 달러로 감소했다고 보고했습니다. 핵심 주당 손실은 1.13달러, 잉여 현금 흐름 사용액은 39억 달러를 기록했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 보잉의 수주잔고는 4,480억 달러로 증가했으며, 분기 중 125건의 순주문을 달성했습니다. 경영진은 실적을 개선하고 생산을 안정화하며 연말까지 737 및 787 재고의 대부분을 인도하겠다는 의지를 표명했습니다. 보잉의 장기적인 목표는 잉여 현금 흐름 100억 달러를 달성하는 것입니다.
핵심 사항
- 보잉은 알래스카항공 사고에 대한 책임을 지고 NTSB 및 FAA 조사를 지원했습니다.
- 회사는 공장 규율과 품질 기준을 강화하기 위한 조치를 시행하고 있습니다.
- 해당 분기 매출은 8% 감소한 166억 달러, 주당 핵심 손실은 1.13달러를 기록했습니다.
- 보잉의 수주잔고는 4,480억 달러로 증가하여 분기 중 125건의 순 주문과 83대의 항공기 인도를 기록했습니다.
- 경영진은 2025~2026년까지 강력한 역사적 실적 수준으로 복귀하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 보잉 방위 및 우주와 보잉 글로벌 서비스 모두 강력한 주문 예약을 보고했습니다.
회사 전망
- 보잉은 생산 실적을 안정화하고 개선할 것으로 예상합니다.
- 연말까지 737 및 787 재고의 대부분을 인도할 계획입니다.
- 보잉은 유동성을 적극적으로 모니터링하고 있으며 100억 달러의 회전 신용 시설에 대한 접근성을 유지하고 있습니다.
- 잠재적 거래와 관련하여 Spirit과 논의가 진행 중입니다.
- 보잉은 2025~2026년까지 방위 부문에서 한 자릿수의 높은 마진을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 737 기종 납품량이 감소하여 매출 감소에 기여했습니다.
- 잉여 현금 흐름은 39억 달러를 사용했습니다.
- 보잉은 열교환기 및 좌석 공급업체 문제를 포함한 공급망 제약을 극복하기 위해 노력하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 회사의 수주잔고가 증가하여 수요가 강세를 보이고 있습니다.
- 보잉 글로벌 서비스는 50억 달러의 수주와 200억 달러의 수주잔고를 기록하며 견조한 분기를 보냈습니다.
- 방위 및 우주 부문은 90억 달러의 주문을 확보했으며, 다양한 프로그램에서 리스크를 해소하고 있습니다.
미스
- 보잉은 737 기종 인도량 감소로 인해 예상치를 하회하는 매출을 달성했습니다.
- 주당 핵심 손실은 1.13달러를 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 하반기에 위치타에서 깨끗한 동체 납품의 중요성에 대해 논의했습니다.
- 보잉은 하반기에 출장 작업을 없애고 생산량을 늘리는 데 주력하고 있습니다.
- 보잉은 공급망 제약을 해결하고 있으며 777X 램프업 계획에 변경이 있을 것으로 예상하지 않습니다.
보잉 경영진은 실적 발표에서 현재의 어려움을 극복하고 회사의 재무 건전성을 강화하기 위한 종합적인 계획을 설명했습니다. 이들은 품질 개선, 공급망 안정화, 유동성 관리에 대한 노력을 강조했습니다. 100억 달러의 잉여 현금 흐름 달성 및 방위 부문 마진 개선과 같은 장기 목표에 집중하는 것은 보잉의 미래 성과에 대한 자신감을 나타냅니다. 단기적인 장애물에도 불구하고 보잉의 상당한 수주잔고와 전략적 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 회복과 성장을 향한 길을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
보잉(BA) 주가는 회사의 어려운 시기를 반영하고 있으며, 향후 재무 건전성 개선을 위한 회복과 전략적 이니셔티브에 중점을 두고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 보잉의 시가총액은 1,032억 달러로, 항공우주 및 방위 산업 내에서 보잉의 규모를 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 777.79억 달러로 16.79%의 매출 성장률을 기록하여 운영상의 어려움에도 불구하고 매출을 창출할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 보잉의 주가 변동이 최근 실적 변동과 맞물려 상당히 변동성이 크다는 점을 강조합니다. 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 시장이 회사의보고 된 문제와 더 넓은 산업 상황에 비추어 기대치를 조정하고 있음을 시사합니다. 또한 보잉의 매출 총이익률은 11.89%로 낮은 편이며, 이는 견고한 수익성을 원하는 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있습니다.
보잉은 52주 최저치 근처에서 거래되고 있고 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않기 때문에 생산 및 납품 문제를 해결하기 위한 보잉의 노력이 매우 중요합니다. 이러한 분위기는 마이너스 주가수익비율(P/E)인 -44.70과 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율인 -105.28에 반영되어 있습니다. 방위 부문 마진 개선과 장기적인 현금 흐름 목표 달성에 대한 회사의 전략적 초점은 이러한 지표를 개선하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.
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