최근 실적 발표에서 Accelerate Diagnostics(AXDX)는 분기 순매출이 300만 달러로 작년 동기 대비 감소했으며, 연간 누계로는 1,210만 달러라고 발표했습니다. 이 회사의 총 마진은 분기 및 연간 누계 모두 21%를 유지했습니다.
기기 판매의 감소에도 불구하고 Accelerate Diagnostics는 자동화된 감수성 테스트를 혁신할 것으로 기대되는 Wave 시스템으로 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 2025년 3분기 말까지 Wave에 대한 FDA 승인 신청서를 제출할 예정입니다. 또한 양성 혈액 배양 샘플의 신속한 식별을 위해 설계된 Arc 기기 및 소모품도 FDA 승인을 신청했으며, 곧 상용화를 앞두고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 분기 순매출은 300만 달러였으며, 연간 누적 매출은 1,210만 달러에 달했습니다.
- 분기 및 연간 총 마진은 21%를 기록했습니다.
- 자동화된 감수성 테스트를 위한 Wave 시스템 개발이 순조롭게 진행되고 있으며, 2025년 3분기 말까지 FDA 신청서를 제출할 계획입니다.
- 혈액 배양 샘플의 신속한 식별을 약속하는 Arc 기기는 FDA 승인을 위해 제출되었습니다.
- 액셀러레이트 진단은 유럽에서 BD와 새로운 계약을 체결했으며 미국에서도 추진력을 얻고 있습니다.
- 회사는 현금 소모를 줄이기 위해 노력하고 있으며 직원들에게 감사를 표했습니다.
회사 전망
- Accelerate Diagnostics는 Wave 시스템이 AST 검사를 위한 미생물학 분야의 새로운 표준을 제시할 것으로 기대하고 있습니다.
- 회사는 향후 18개월에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 올해 중반까지 계약 체결을 목표로 Wave에 대한 전략적 상업 파트너십을 모색하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 기기 판매 감소로 인해 전년 대비 매출이 감소했습니다.
- 페노 시스템의 판매 프로세스와 BD의 영업팀에 대한 추가 교육이 필요하다는 과제에 직면해 있습니다.
강세 하이라이트
- Arc 기기는 식별 시간을 약 1시간으로 단축하여 상당한 시장 수요를 충족시킬 것으로 예상됩니다.
- Accelerate Diagnostics는 유럽에서 BD와 새로운 계약을 체결하고 미국에서 판매 모멘텀이 증가하고 있습니다.
미스
- 회사는 매출 감소로 인한 재무적 영향이나 신제품으로 인한 예상 수익에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 Arc 기기가 시장에 미칠 잠재적 영향에 대해 논의했습니다.
- 액셀러레이트 진단은 다양한 이니셔티브를 통해 현금 소모를 줄이는 데 주력하고 있습니다.
추가 정보
- Wave 시스템의 전임상 연구가 순조롭게 진행되고 있으며, 4월에 열리는 ECCMID 컨퍼런스에서 성능 데이터가 발표될 예정입니다.
- 웨이브 시스템의 그람 음성 패널에 대한 FDA 승인은 2025년 중반에 이루어질 것으로 예상됩니다.
- 회사의 웨이브 메뉴 전략은 전체 그람 음성 양성 혈액 배양 패널로 시작하여 그람 양성 혈액 배양 및 그람 음성 분리 물로 이어질 것입니다.
잭 필립스 CEO는 통화에서 패혈증과 항균제 내성(AMR) 퇴치를 위한 회사의 노력에 대한 참가자들의 관심에 감사를 표했습니다. 그는 Wave의 전임상 시험과 2분기에 예정된 임상 시험의 유망한 시작을 강조했습니다. 필립스는 또한 신속한 결과 도출 능력과 확장 가능한 플랫폼 등 웨이브의 가치 제안에 대해서도 설명했습니다. 기존 고객을 Pheno에서 Wave로 전환하기 위한 준비가 진행 중입니다. 또한 글로벌 상업적 파트너십을 위한 논의를 진행하고 있으며 장기적인 현금 소모를 줄이기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Accelerate Diagnostics의 최근 실적 발표를 고려할 때, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro에 따르면, 2023년 4분기 기준 Accelerate Diagnostics의 시가총액은 2,077만 달러이며, 지난 12개월 동안 총 이익은 255만 달러, 마진은 21.15%로 보고되었습니다. 이는 기사에서 보고된 회사의 총 마진과 일치합니다.
그러나 지난 12개월 동안 -5.43%의 마이너스 매출 성장률과 5,403만 달러의 상당한 영업 이익 손실은 회사의 재정적 어려움을 반영하며 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 1년 총 수익률이 -85.86%에 달해 지난 10년간 주가가 부진했고 작년에 크게 하락했다는 인베스팅프로 팁을 강조하면서 액셀러레이트 진단 주식 가격도 타격을 입었습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 단기적으로 회사의 수익성에 대해 낙관적이지 않다는 점을 시사하며, Accelerate Diagnostics가 현금을 빠르게 소진하고 있고 밸류에이션이 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미한다고 지적합니다. 또한 이 회사는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심의 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다.
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