치료용 초음파 분야의 글로벌 리더인 EDAP TMS가 2023년 4분기 및 연간 매출 기록을 경신했다고 발표했습니다. 4분기 총 매출은 2,130만 달러로 전년 동기 대비 31.4% 크게 증가했습니다. 연간 매출도 6,540만 달러로 2022년에 비해 12.9% 증가하며 눈에 띄는 상승세를 보였습니다.
이러한 성장의 주요 원동력은 지난 분기에 12건의 시스템 배치를 기록하는 등 로봇 고강도 집속 초음파(HIFU) 시스템인 포컬 원에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 주목할 만한 매출로는 뉴욕대학교 랭곤 병원과 로스웰 파크 종합 암 센터에 대한 매출이 있습니다. 또한 같은 분기 미국 내 Focal One 하이푸 시술이 전년 동기 대비 136% 성장했다는 점도 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 총 매출은 전년 동기 대비 31.4% 증가한 2130만 달러로 기록했습니다.
- 2023년 연간 매출은 6,540만 달러로 2022년 대비 12.9% 증가했습니다.
- 분기별 12건의 Focal One HIFU 시스템 배치 기록.
- 뉴욕대학교 랭곤 병원과 로스웰 파크 종합 암 센터와 같은 명망 있는 기관에 상당한 매출을 올렸습니다.
- 미국 내 Focal One HIFU 시술 건수가 전년 대비 136% 증가했습니다.
- 미국 영업 인력 재배치로 인해 4분기에 20대의 Exactvu 시스템 판매 기록.
- 재무: 2023년 총 매출 6040만 유로, 9.6% 증가, 매출총이익 860만 유로, 마진 43.7%, 영업손실 350만 유로, 현금 및 등가물 4350만 유로.
- 2024년 Focal One 하이푸 배치 및 시술의 예상 성장률.
회사 전망
- EDAP TMS는 2024년까지 모멘텀을 유지하여 Focal One HIFU 배치 및 시술의 잠재적 성장을 기대하고 있습니다.
- 이 회사는 시스템당 시술 건수를 늘리기 위해 노력하고 있습니다.
- 주요 지표에 대한 예측 가능성을 높이기 위해 아직 연간 가이던스를 제공하지 않고 있습니다.
- 더 많은 시스템 배치로 환자 인식과 수요가 증가할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 운영 비용은 1,200만 유로로 350만 유로의 영업 손실을 기록했습니다.
- 회사는 예측 가능성을 높이기 위해 연간 가이던스를 제공하는 데 신중을 기하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 하이푸 사업부 매출이 전년 대비 37.1% 성장했습니다.
- 전립선암 시장에서 포컬 원 플랫폼에 대한 가시성 증가.
- 면역 요법과 Exactvu 미세 초음파 플랫폼의 결합을 통한 긍정적인 종양학 결과.
미스
- 기록적인 매출에도 불구하고 2023년 4분기 영업 손실, 주로 높은 운영 비용으로 인해 발생.
Q&A 하이라이트
- 병원들은 EDAP의 포컬 원 시스템과 같이 전략적으로 중요하고 파괴적인 자본 장비에 관심을 보입니다.
- 회사는 병원과 긴밀히 협력하여 가치 제안을 해석하고 있습니다.
- 스위스와 프랑스에서 환급 진행이 진행 중입니다.
- 2024년 하반기에는 자궁내막증 치료에 대한 데이터를 공유할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- FDA와 협력하여 새로운 치료법의 허가 절차를 신속히 진행합니다.
EDAP TMS(티커: EDAP)는 치료용 초음파 시장, 특히 전립선암 분야에서 Focal One 및 Exactvu 시스템을 통해 강력한 성능을 입증했습니다. 미국 영업 인력을 전략적으로 재편하고 과학 회의에 적극적으로 참여한 것이 긍정적인 성과에 기여했습니다. 4분기의 영업 손실에도 불구하고 회사의 견고한 매출 성장과 진행 중인 임상시험은 미래가 유망하다는 것을 보여줍니다. EDAP TMS는 규제 기관과 협력하여 치료 옵션을 발전시키기 위해 최선을 다하고 있으며 향후 몇 달 내에 진행 상황에 대한 업데이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
EDAP TMS는 매출 성장으로 주목할만한 성과를 보였지만 InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성을 자세히 살펴보면 더 미묘한 그림이 드러납니다. 시가총액이 2억 6,957만 달러인 EDAP의 주가수익비율은 -9.85로, 현재의 수익성 부족을 반영합니다. 이는 주가/장부 비율 4.14로 더욱 강조되는데, 이는 시장이 장부가치보다 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 시사합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 5.93%로, 매출에 긍정적인 모멘텀이 있음을 나타냅니다.
EDAP에 대한 '인베스팅프로 팁' 중 두 가지가 눈에 띕니다. 첫째, 이 회사는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 어느 정도의 재무 유연성을 제공하며 단기적으로 회사의 재무 관리 능력에 대해 투자자를 안심시킬 수 있습니다. 둘째, 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 회사의 유동성 상태와 즉각적인 부채를 감당할 수 있는 능력을 나타내는 긍정적인 신호입니다.
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