피닉스 - 사업 개발 회사인 트리니티 캐피털(NASDAQ: TRIN)이 2029년 3월 30일에 만기가 돌아오는 1억 달러 규모의 7.875% 채권 공모 가격을 책정했습니다. 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 'TRINZ'라는 티커로 상장될 이 채권은 2029년 3월 말에 만기가 도래하며 2026년 3월 30일 이후 회사의 재량에 따라 상환될 수 있습니다.
수요일에 마감될 것으로 예상되는 이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 트리니티는 인수자에게 30일 동안 최대 1,500만 달러의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 제공하여 전체 물량을 충당할 수 있도록 했습니다.
트리니티는 이번 공모를 통해 얻은 순매각 대금을 키뱅크 신용 시설에 따른 기존 부채를 줄이는 데 사용할 계획입니다. 또한 남은 순 수익금에 따라 2025년에 만기가 도래하는 7.00% 채권의 일부를 상환할 수도 있습니다.
키프, 브루엣 앤 우즈, 모건 스탠리, RBC 캐피털 마켓이 이번 공모의 공동 주간사를 맡고 있으며 컴퍼스 포인트가 대표 주간사를 맡고 있습니다.
투자자는 투자 목적, 위험, 수수료 및 관련 비용을 고려하여 투자 세부 사항을 신중하게 검토하는 것이 좋습니다. 2024년 3월 25일자 예비 투자 설명서 부록과 2024년 2월 7일자 증권거래위원회(SEC)에 제출된 첨부 투자 설명서에는 공모에 대한 자세한 설명이 나와 있습니다.
벤처 지원 및 기관 투자 기업을 포함한 성장 단계의 기업에 부채를 제공하는 전문 대출 회사로 운영되는 트리니티는 투자를 통해 현재 소득을 창출하고 자본 가치 상승을 목표로 합니다.
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