뉴욕 - 글로벌 게임 및 엔터테인먼트 회사인 MGM 리조트 인터내셔널(뉴욕증권거래소: MGM)은 오늘 2032년 만기 7억 5천만 달러의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이번 공모는 2025년에 만기가 도래하는 6.750% 선순위 채권을 포함한 기존 부채를 상환하기 위한 것입니다.
회사는 채권 발행을 통한 순 수익금이 이러한 기존 부채를 상환하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다. 이러한 부채가 상환될 때까지 MGM 리조트는 순 수익금을 단기 이자부 계좌, 증권 또는 유사한 투자에 투자할 수 있습니다.
이러한 선순위 채권은 MGM 리조트의 무담보 일반 채무로, 회사가 전액 출자한 국내 자회사가 보증하며 다른 선순위 채무도 보증합니다. 이 채권은 MGM 리조트 및 각 보증인의 기존 또는 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 갖습니다.
도이치 뱅크 증권, BofA 증권, JP 모건 증권 등 은행 컨소시엄이 이번 공모의 공동 북 런닝 매니저 역할을 맡게 됩니다. 공동 매니저로는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC와 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 공동 주간사로 참여한다.
MGM 리조트는 전 세계에 31개의 호텔 및 게임장 포트폴리오를 운영하고 있으며 BetMGM, LLC 및 LeoVegas를 통해 스포츠 베팅 및 온라인 게임에도 참여하고 있습니다.
이 뉴스 기사의 정보는 MGM 리조트 인터내셔널의 보도 자료를 기반으로 합니다.
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