뉴욕 - AMC 네트웍스(나스닥: AMCX)가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 선순위 담보부 채권 7억 달러를 발행할 계획이라고 오늘 발표했습니다. 이 채권은 일부 예외를 제외하고 AMC 네트웍스의 국내 자회사가 보증하며, 2025년에 만기가 도래하는 4.75% 선순위 채권을 매입하기 위한 공개매수에 필요한 자금을 마련하기 위한 것입니다.
이 사모 공모의 수익금은 현금 또는 기타 유동 자산과 함께 현재 유통 중인 2025년 채권 중 약 7억 7500만 달러를 매입하는 데 사용될 것으로 예상됩니다. 공개매수 이후에는 나머지 2025 채권이 모두 상환될 예정입니다. 이 전략적 재무 조치는 오래된 채권을 만기일이 늦은 새 채권으로 대체함으로써 회사의 부채를 보다 효과적으로 관리하기 위해 고안된 것입니다.
이번 공모는 1933년 증권법에 따른 규정 144A 및 규정 S에 따라 미국 및 특정 해외 투자자의 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 진행됩니다. 이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록 요건이 면제되지 않으면 미국 내에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
AMC Networks는 다양한 브랜드를 통해 다양한 인기 시리즈와 영화를 제작 및 제공하는 것으로 유명합니다. 이 회사의 포트폴리오에는 AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK 및 HIDIVE 스트리밍 서비스뿐만 아니라 AMC, BBC AMERICA, IFC, SundanceTV 및 WE tv 케이블 네트워크가 포함됩니다. 또한 IFC 필름과 RLJE 필름 배급 레이블, AMC 스튜디오, AMC 네트워크 인터내셔널도 포함됩니다.
이러한 재무적 움직임은 자본 구조를 최적화하고 부채를 관리하기 위한 AMC 네트웍스의 광범위한 전략의 일환입니다. 이 글에 제공된 정보는 AMC 네트웍스의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
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