맥클린, 버지니아주 - 글로벌 호스피탈리티 서비스로 유명한 힐튼 월드와이드 홀딩스(Hilton Worldwide Holdings Inc.)(뉴욕증권거래소: HLT)는 간접 자회사인 힐튼 국내 운영 회사(Hilton Domestic Operating Company Inc.)가 2029년과 2032년에 만기가 돌아오는 10억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다.
이번 채권 발행으로 조달한 자금은 선순위 담보 회전 신용 시설에 따른 2억 달러의 기존 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 활동에 사용될 예정입니다.
1933년 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않은 이번 공모는 자격을 갖춘 기관 구매자와 역외 거래의 특정 비미국인을 대상으로 합니다. 회사는 이 보도자료가 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아님을 분명히 밝힙니다.
이 보도자료에는 힐튼의 사업 성과 및 재무 성과에 대한 미래예측 진술이 포함되어 있지만, 호텔 산업 및 더 넓은 시장에 내재된 위험도 인정하고 있습니다. 이러한 위험은 산업별 과제부터 지정학적 사건 및 일반적인 거시경제 상황에 이르기까지 다양합니다.
힐튼이 공모를 통해 얻은 순익을 일반적인 기업 목적에 사용하려는 것은 유동성을 유지하고 성장 이니셔티브를 지원하기 위한 전략적 재무 관리를 반영한 것입니다. 그러나 회사는 미래예측 진술은 불확실성의 영향을 받으며 실제 결과는 다양한 위험 요인으로 인해 크게 달라질 수 있다고 경고했다.
이러한 재무적 움직임은 2023년 12월 31일 마감 회계연도에 대한 힐튼의 연례 보고서에서 회사의 운영 및 재무 상태에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험과 불확실성을 자세히 설명한 이후에 나온 것입니다. 이러한 공개는 재무 활동의 투명성을 위한 힐튼의 노력의 일환이며 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에서 확인할 수 있습니다.
이 기사의 정보는 힐튼 월드와이드 홀딩스의 보도자료를 기반으로 합니다.
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