그랜츠 패스, 오레곤 - 드라이브 스루 커피 체인점인 Dutch Bros Inc.(NYSE: BROS)가 특정 주주들의 대규모 주식 공모 가격을 발표했습니다. TSG Consumer Partners, L.P.와 관련된 판매 주주들은 주당 34.00달러의 가격으로 8,000,000주의 더치 브라더스 클래스 A 보통주를 제공합니다. 이 거래는 관례적인 거래 마감 조건에 따라 2024년 3월 26일에 마감될 예정입니다.
회사 자체는 주식을 매각하지 않으며 이번 거래로 인한 수익금도 받지 않습니다. 그러나 인수 할인 및 수수료를 제외한 매각과 관련된 비용의 일부는 더치브라더스가 부담하게 됩니다. 또한, 매각이 완료된 후 회사 이사회에 변화가 예상되며, 매각 주주가 지명한 이사 1명이 사임할 예정입니다. 매각 주주들은 주주 계약과 회사의 수정 및 재작성된 정관에 따라 이사회에 이사 1명을 지명할 권리를 보유하게 됩니다.
모건 스탠리가 이번 공모의 단독 인수인 역할을 맡고 있으며, SEC에 제출되어 즉시 효력이 발생한 S-3 양식의 증권신고서를 통해 공모가 이루어지고 있습니다. 관심 있는 투자자는 SEC 웹사이트 또는 모건 스탠리를 방문하여 투자설명서 부록 및 첨부된 투자설명서를 통해 공모에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
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