편의점 및 연료 소매업계의 선두주자인 Alimentation Couche-Tard(ACT)는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 주로 경제적 어려움과 담배 판매 감소로 인해 미국, 유럽, 캐나다 전역에서 동일 매장 상품 매출이 감소했습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 Alimentation Couche-Tard는 로열티 프로그램의 성공과 토탈에너지의 전략적 인수를 통해 전 세계로 사업 영역을 확장한 점을 강조했습니다.
이 회사는 신규 매장 건설과 전기차(EV) 충전 네트워크 확장 등 장기적인 성장 이니셔티브에 전념하고 있습니다. 주주에게 귀속되는 순이익은 감소했지만, 이는 주로 특정 항목과 외화 환산 효과에 기인합니다.
주요 테이크아웃
- Alimentation Couche-Tard는 미국, 유럽, 캐나다에서 동일 매장 상품 매출이 감소했다고 보고했습니다.
- 이 회사의 로열티 프로그램인 이너 서클과 엑스트라는 성공적으로 운영되고 있습니다.
- TotalEnergies의 인수로 4개 국가와 22,000명 이상의 팀원이 Alimentation Couche-Tard의 네트워크에 새로 추가되었습니다.
- Alimentation Couche-Tard는 500개의 신규 매장을 건설하고 전기차 충전 네트워크를 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 연료 시장의 어려움에도 불구하고 회사는 양호한 연료 마진을 유지했습니다.
- 주주에게 귀속되는 순이익은 특정 항목과 외화 환산으로 인해 감소했습니다.
- 회사의 비용 관리 노력으로 정상화 비용이 1.6% 감소했습니다.
- 알리멘테이션 쿠쉐타드는 주당 0.175캐나다달러의 분기 배당을 선언했습니다.
회사 전망
- CEO 브라이언 한나쉬는 소비자 지출의 약세를 일시적인 현상으로 보고 고객에게 가치를 제공하는 데 집중하고 있습니다.
- 대부분의 카테고리에서 시장 점유율을 확보하고 있으며 내년 회계연도 1분기 말이나 2분기 초에는 현재의 압박을 극복할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- Alimentation Couche-Tard는 5개년 계획과 투자 수준에 자신감을 가지고 있으며, 업계 최고의 성과를 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 소비자 지출이 둔화되어 유기적 성장 계획에 영향을 미치고 있다고 언급했습니다.
- 가격 인상과 재정적 압박에 시달리는 소비자층으로 인해 담배와 주류 카테고리의 매출이 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 운영 효율성과 비용 관리에 집중한 결과 정상화 비용이 감소했습니다.
- 한나쉬는 최근 토탈에너지 인수와 시너지 목표에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.
미스
- 조정 순이익은 약 6억 2,500만 달러로 작년 같은 기간의 7억 4,100만 달러에서 감소했습니다.
- 미국에서 연료 총 마진이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 한나쉬는 베네룩스와 독일의 연료 수요를 전기차 보급률이 낮은 스칸디나비아와 아일랜드의 보다 안정적인 시장과 비교했습니다.
- 한나쉬는 새로 인수한 지역에 충전기와 로열티 프로그램을 계속 출시할 계획입니다.
- Alimentation Couche-Tard는 현재의 연료 갤런 약세가 단기적으로는 지속되겠지만 1분기 말 또는 2분기 초에는 정상적인 추세로 돌아갈 것으로 예상합니다.
전략적 이니셔티브와 비용 관리 조치에 대한 Alimentation Couche-Tard의 노력은 경제적 어려움에 직면한 회사의 회복탄력성을 강조합니다. 성장과 확장을 위한 지속적인 투자를 통해 회사는 장기적인 전망에 대해 낙관적인 태도를 보이고 있습니다. 다음 분기 실적 발표는 6월에 예정되어 있으며, 이 자리에서 회사의 성과와 전략에 대한 추가 인사이트가 공유될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
(ANCTF)는 기사에서 설명한 것처럼 성장과 운영 효율성에 대한 전략적 초점을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 579억 5천만 달러로, 편의점 및 연료 소매 업계에서 이 회사의 상당한 입지를 보여주고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률은 -3.09%로 소폭 감소했지만, 매출 총이익률은 17.82%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 어려운 경제 상황에서도 비용을 통제하고 수익성을 보존할 수 있는 강력한 능력을 보여줍니다. 또한 ANCTF의 P/E 비율은 18.63으로 상대적으로 높으며 이는 시장이 회사의 향후 수익에 대해 낙관적 인 기대를 가지고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 경영진이 회사 가치에 대한 자신감의 표시로 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점이 주목할 만합니다. 또한 ANCTF는 14년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지와 안정적인 재무 상태를 반영하고 있습니다. 지난 배당금 지급일 기준 배당 수익률은 0.91%로, 투자자들은 배당금 지급에 대한 회사의 일관된 접근 방식을 높이 평가할 수 있습니다.
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요약하면, 알리멘테이션 쿠쉐타드는 경제적 어려움과 소비자 행동의 변화로 인해 역풍을 맞고 있지만 전략적 인수, 자사주 매입, 지속적인 배당금 지급을 통해 장기적인 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 투자자는 InvestingPro의 종합적인 분석을 통해 ANCTF의 실적에 대한 최신 정보를 얻고 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
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