AuthID(티커: AUTH)는 최근 실적 발표에서 2023년 재무 실적을 발표하며 도전 과제와 상당한 성장을 모두 보여주었습니다. 이 회사는 총 수익이 2022년 50만 달러에서 2023년 20만 달러로 감소했다고 보고했습니다. 그러나 운영 비용은 크게 감소했으며 계속 영업 손실은 개선되었습니다. AuthID는 예약 연간 반복 매출(bARR)이 눈에 띄게 증가했으며, 내년에는 ARR과 전체 매출을 더욱 늘릴 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 총 수익은 2022년 50만 달러에서 2023년 0.2백만 달러로 감소했습니다.
- 운영 비용은 52% 감소했으며, 계속 영업 손실은 17% 개선되었습니다.
- AuthID는 2023년에 체결한 계약으로 인해 bARR이 크게 증가하여 290만 달러에 달했다고 보고했습니다.
- 2023년 12월 31일 기준 회사의 ARR은 전년 대비 소폭 증가한 0.2백만 달러였습니다.
- 잔여 이행 의무(RPO)는 2023년 3분기 대비 116% 증가했습니다.
- AuthID는 2024년에 3배 성장한 900만 달러의 bARR을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- AuthID는 매출 성장에 집중하고 있으며 신규 고객 온보딩을 위한 간소화된 프로세스를 구현했습니다.
- 강력한 영업 파이프라인을 구축하여 2024년 bARR을 3배 증가한 900만 달러로 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한 사용자 경험과 보안 기능을 향상시키기 위해 제품 개발 및 엔지니어링에 투자하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 총 수익이 전년 대비 감소했습니다.
강세 하이라이트
- AuthID는 기록적인 규모의 거래를 확보하고 2022년에 1,200% 성장한 약 300만 달러의 누적 bARR을 달성했습니다.
- 이 회사의 기술은 700밀리초로 경쟁사보다 훨씬 빠른 처리 속도를 자랑합니다.
미스
- bARR을 실제 수익으로 전환하는 데는 약 3~4개월이 소요될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 론 다구로는 속도와 사용자 경험을 강조하며 AuthID의 시장 내 경쟁 우위에 대해 설명했습니다.
- 현재 여러 거래가 파이프라인에 있으며, 일부는 3~6개월 내에 성사될 것으로 예상되는 반면, 일부는 9~12개월이 걸릴 수도 있습니다.
- RPO의 약 1/3은 2024년에 매출로 인식될 것으로 예상됩니다.
AuthID는 이번 실적 발표에서 고객 기반 확대와 기술 개선에 전략적으로 집중하고 있다고 밝혔습니다. bARR의 견고한 증가와 매출 성장에 대한 자신감 있는 전망으로 AuthID는 신원 확인 시장의 리더로 자리매김하고 있습니다. 총 수익이 감소했음에도 불구하고 운영 비용이 감소하고 조정 EBITDA 손실이 개선되어 재무 상태가 더욱 견고해졌습니다. 제품 개발, 엔지니어링, 고객 만족을 위한 노력은 내년에도 여전히 비즈니스 전략의 최전선에 있으며, 이를 통해 총자산순이익률(bARR)을 3배로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: AUTH)는 지난 한 해 동안 역동적인 재무 환경을 보여줬으며, 인베스팅프로에서 제공하는 몇 가지 주요 지표는 현재 가치와 성과에 대한 자세한 그림을 그려줍니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 3분기 말 기준 회사의 규모와 시장 가치를 반영한 시가총액은 8,788만 달러로 나타났습니다. 수익성 문제에도 불구하고 -4.09의 마이너스 P/E 비율에서 알 수 있듯이 AuthID는 부채 대비 강력한 현금 포지션을 보유하고 있으며, 이는 잠재적 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영상의 필요에 대한 완충 역할을 제공한다는 사실로 인해 회사의 유동성은 더욱 강화됩니다.
주식 성과 측면에서 AuthID는 1년 총 수익률이 161.12%로 상당한 변동성을 경험했으며, 이는 이러한 변동과 관련된 위험과 함께 높은 보상의 잠재력을 강조합니다. 이 회사의 주식은 현재 52주 최고가의 68.23%에서 거래되고 있으며, 회사가 전략적 이니셔티브를 활용하고 예약 된 연간 반복 수익을 실제 수익으로 전환 할 수 있다면 잠재적 인 성장의 여지가 있음을 시사합니다.
AuthID에 대한 InvestingPro 팁은 회사가 배당금을 지급하지 않아 소득 중심 투자자를 방해 할 수 있지만 작년에 높은 수익률은 성장 지향적 인 투자자에게 어필 할 수 있다고 제안합니다. 또한 12.01의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있는 것은 프리미엄 밸류에이션을 의미하며, 이는 향후 성장에 대한 시장의 기대감으로 정당화될 수 있습니다.
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