수요일, Jefferies는 보잉 (NYSE:BA) 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 300.00달러로 유지했습니다. 이 거대 항공우주 기업은 1분기에 40억~45억 달러의 현금 유출이 예상되는 등 어려운 시기를 겪고 있으며, 이는 20억 달러의 마이너스 서프라이즈를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 보잉의 2024년 예상 잉여현금흐름(FCF)은 30억 달러 감소했습니다.
수정된 전망에는 2024년 737 MAX 항공기 인도량이 이전 예상치인 500대에서 400대로 낮아질 것으로 예상되는 하향 조정이 포함됩니다. 이는 월 생산 대수가 33대로 이전 42대에 비해 감소한 수치입니다.
업데이트된 인도량 예측으로 인해 Jefferies는 보잉의 2024년 FCF 추정치를 16억 달러로 조정했으며, 이는 당초 예상치인 50억 달러에서 크게 감소한 수치입니다.
보잉의 상업용 항공기 부문의 예상 수익성이 33억 달러 감소한 것은 2024년 마진이 마이너스가 될 것으로 예상되기 때문입니다. 예상 마진은 -4.1%로 추정되며, 이는 이전 추정치인 3.8%와 크게 대조적입니다. 이러한 변화는 낮은 생산율과 양보가 회사의 재무 성과에 미치는 영향을 반영합니다.
보잉의 재정적 어려움은 부분적으로 보잉의 제품 라인업에서 핵심 모델인 737 MAX의 생산 및 인도율 하락에 기인합니다. 회사는 이러한 어려움을 인정하고 내년에는 마이너스 마진을 예상하고 있어 수익성 측면에서 힘든 여정을 예고하고 있습니다.
이러한 재정적 역풍에도 불구하고 보잉에 대한 제프리의 입장은 여전히 긍정적이며, 회사 주식에 대한 매수 등급을 재차 강조하고 있습니다. 목표주가 300달러는 수정된 전망과 납품 추정치에 반영된 단기적인 장애물에도 불구하고 보잉의 장기적인 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
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