수요일, HSBC는 랑세스 AG (LXS:GR) (장외: LNXSF)에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 기존 25.00유로에서 26.00유로로 인상하고 "보류" 등급을 다시 한 번 강조했습니다.
금융 기관의 분석에 따르면 2024 회계 연도의 조정 EBITDA 예측은 거의 동일하게 유지됩니다. 그러나 2025년 전망치는 예상되는 비용 절감 효과를 반영해 8% 상향 조정했습니다.
HSBC의 랑세스 가치 평가에는 6배의 멀티플이 적용되었으며, 이는 수정된 목표주가를 뒷받침합니다. '보유' 등급 유지의 근거는 성공적인 구조조정을 통해 입증된 랑세스의 능력에 기반합니다. 그럼에도 불구하고 회사는 현재 컨센서스 기대치의 하향 조정 가능성을 포함하여 몇 가지 과제를 해결하고 있습니다.
HSBC의 논평에 따르면 랑세스 주가는 당분간 일정 범위 내에서 움직일 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 실적 전망의 명확성 제고와 부채 관련 우려 해소가 필요하다는 점과 관련이 있습니다. 이 회사의 평가는 회사의 구조조정 성공과 현재 직면한 장애물 사이의 균형을 강조합니다.
특수 화학 기업인 랑세스 AG는 효율성 개선과 비용 절감을 목표로 하는 전략적 이니셔티브로 잘 알려져 있습니다. HSBC의 업데이트에 따르면 랑세스의 노력은 인정하지만 투자자들은 랑세스의 재무 성과와 부채 상황에 대한 확신이 생길 때까지 신중한 접근 방식을 취할 수 있다고 합니다.
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