수요일, BMO Capital Markets는 힐튼 월드와이드 홀딩스(NYSE:HLT)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 203달러에서 215달러로 상향 조정하고 "시장수익률" 등급 주식을 유지했습니다.
이번 조정은 힐튼이 2016년 이후 처음으로 개최한 투자자의 날에서 2023년부터 2026년까지 연평균 성장률(CAGR)을 포함한 개선된 예측을 발표한 데 따른 것입니다. 예상 CAGR은 가용 객실당 수익(RevPAR) 3%, 순 단위 성장률(NUG) 6.5%, 수수료 10%, EBITDA 9.5%, 주당 순이익(EPS) 15%입니다.
이 분석은 힐튼의 장기 성장 잠재력을 강조했으며, 이는 개발 파이프라인에서 뚜렷한 시장 점유율 상승과 116의 RevPAR 지수 프리미엄으로 뒷받침됩니다. 이러한 성장은 주주들에게 100억 달러의 자본 환원 계획으로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 또한 힐튼은 새로운 브랜드 도입, 럭셔리 등 다양한 체인 규모로의 전환, 지리적 성장 등을 통해 확장할 수 있는 기회가 있습니다.
그러나 BMO Capital은 힐튼의 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA)이 18.4배, 2024년 예상 주가수익비율(P/E)이 29.6배에 달하는 주식 평가가 균형 잡힌 위험/보상 시나리오를 반영하고 있다고 지적했습니다. 따라서 이 회사는 투자자들이 주가에 대해 더 긍정적일 수 있는 적절한 진입 시점을 기다리는 것을 고려할 수 있다고 제안합니다.
BMO Capital의 보고서는 강력한 브랜드 입지와 운영 성과를 활용하여 향후 몇 년 동안 주주 가치를 제공하고자 하는 힐튼의 전략적 방향과 재무 건전성에 대한 통찰력을 제공합니다. 자본 수익률과 확장을 위한 힐튼의 노력은 향후 성장과 수익성에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
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