수요일 에버코어 ISI는 힐튼 월드와이드(NYSE:HLT)의 가치를 업데이트하여 목표 주가를 200달러에서 210달러로 인상하고 주식 등급은 '적정'으로 유지했습니다.
이 회사의 평가는 화요일 워싱턴 DC에서 열린 힐튼의 투자자의 날 행사에서 2013년 말 기업공개 이후 성과를 논의하고 리더십 팀을 소개하며 2026년까지의 성장 전략을 발표한 후 이루어졌습니다.
힐튼의 성장 알고리즘은 2~4%의 가용 객실당 수익(RevPAR)과 6~7%의 순 단위 성장률(CAGR)과 같은 주요 성과 지표를 통해 투자자들의 장기적인 기대에 부응할 것으로 예상됩니다. 객실 성장의 30~35%를 신규 건설이 아닌 브랜드 전환을 통해 확보하고, 일부 브랜드에 대한 로열티 수수료를 현재 5%에서 6%로 인상할 계획입니다.
또한 데이터 수집을 강화하고 고객 경험을 개선하기 위한 기술 투자도 강조했습니다. 힐튼의 자본 배분 전략은 매트릭스나 기회주의적 접근 방식이 아닌 일관된 자사주 매입에 우선순위를 두고 있습니다.
에버코어 ISI의 보고서에는 힐튼의 전략적 방향과 재무 목표에 대한 인사이트를 제공하는 투자자의 날의 자세한 메모와 주요 슬라이드가 포함되어 있습니다. 수정된 목표주가는 힐튼이 계획 중인 이니셔티브와 향후 몇 년간 예상되는 성과에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
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