금요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 ULTA Salon(NASDAQ: ULTA)의 목표 주가를 기존 505달러에서 565달러로 상향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이러한 변경은 ULTA Salon이 2023 회계연도 4분기의 견조한 재무 실적을 발표한 이후 이루어졌습니다.
ULTA Salon의 4분기 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)은 5억 1,700만 달러로 컨센서스 예상치인 4억 8,400만 달러를 상회했습니다. 이러한 실적은 유사 매장 매출이 예상치인 2.2%를 상회하는 2.5%의 성장률에 힘입어 달성되었습니다. 또한 총 마진도 37.7%로 예상치인 37.3%에 비해 소폭 상승했습니다.
2024 회계연도에 대한 회사의 초기 가이던스에는 컨센서스 예상치인 3.4%를 약간 상회하는 4~5%의 비교점포 매출 성장 예상치가 포함되어 있습니다. 예상 주당 순이익(EPS) 범위는 26.20달러에서 27.00달러로, 컨센서스 예상치인 27.03달러와 거의 일치합니다. 이러한 수치는 3분기 실적 발표에서 공유된 예비 인사이트와 일치합니다.
ULTA Salon은 2024 회계연도에는 미국 뷰티 카테고리 성장률이 한 자릿수 중반으로 둔화될 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 비슷한 수준의 매장 매출 성장이 예상되는 만큼 시장 점유율은 유지할 수 있을 것으로 보입니다.
이 전망에는 어느 정도의 주의가 반영되어 있으며, 특정 프레스티지 브랜드의 유통 확대에 따른 판촉 활동의 소폭 상승 등 경쟁 환경을 인정하고 있습니다.
스티펠은 2024 회계연도와 2025 회계연도에 대한 ULTA 살롱의 추정치를 소폭 상향 조정하여 목표 주가를 565달러로 수정했으며, 이는 2025 회계연도 예상 EBITDA의 12배에 근거한 것입니다.
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