금요일, UBS는 Cummins 주식 (NYSE:CMI)의 등급을 중립에서 구매로 올렸고 동시에 목표 가격을 $ 254에서 $ 321로 올렸습니다. 이 조정은 트럭 제조 사이클에 대한 긍정적 인 전망을 반영하여 현재 주가에 아직 완전히 설명되지 않은 2026 년 수요가 정점에 달할 것으로 예상합니다.
커민스 주가는 2024년 하반기에 8등급 트럭 수요가 바닥을 찍고 2026년까지 35만 대 이상으로 증가할 것으로 예상되는 데 따른 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 이 수치는 2023년에 목격된 최대 물량보다 약 5% 더 높은 것으로 추정됩니다. 분석가는 이러한 성장과 특정 회사 요인이 결합되어 마진이 현재 컨센서스를 넘어 2026년에 기록적인 주당 순이익을 달성할 것으로 예상합니다.
애널리스트의 예측은 컨센서스보다 훨씬 더 낙관적인데, 커민스와 동종업체인 팩카의 주당순이익이 10~15% 더 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 이 보고서는 컨센서스가 PACCAR의 매출 증가에 따른 마진에 대해 지나치게 보수적일 수 있으며 커민스의 성장 잠재력과 특정 순풍을 충분히 인식하지 못하고 있을 수 있다고 지적합니다.
UBS의 논평은 시장 상황이 개선될 조짐을 보이기 시작하면 투자자들이 2026년에 예상되는 강력한 실적을 바탕으로 주식 가치를 평가하기 시작할 것이라는 믿음을 강조합니다.
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