금요일, 주목할만한 투자 회사 인 Needham은 도로변 지원 기술을 전문으로하는 회사 인 Urgent.ly (NASDAQ: ULY)의 목표 가격을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 7.00달러에서 5.00달러로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 Urgent.ly의 4분기 실적과 최근 회사의 발전 상황에 따른 것입니다.
회사의 재무 성과와 전망으로 인해 조정이 이루어졌습니다. 특히, 1월에 제출한 8-K 신고서에서 상위 5대 글로벌 OEM과 상당한 규모의 신규 고객을 확보하여 상당한 성장 기회를 제공했다고 밝혔습니다. 그러나 Urgent.ly 매출의 약 25%를 차지하던 기존 고객을 잃었다는 사실도 보고했습니다.
니덤은 새로운 고객 관계로 인한 긍정적인 전망을 인정하며 장기적으로 더 큰 기회의 가능성을 강조했습니다. 그럼에도 불구하고 중요한 기존 고객을 잃게 되면서 불확실성이 높아져 보다 신중한 밸류에이션 접근이 필요해졌습니다.
새로운 목표주가는 2026년 예상 조정 상각전영업이익(EBITDA)에 7.5배의 배수를 반영하여 할인한 것으로, 이전 배수인 10배보다 낮아진 수치입니다.
매출 기반이 낮아졌음에도 불구하고 Urgent.ly는 2024년 3분기에 비일반회계기준(non-GAAP) 수익이 증가할 것으로 예상하며 가이던스를 재차 강조했습니다. 또한 장기적인 성장 및 마진 목표를 재확인하며 앞으로의 전략적 방향과 재무 건전성에 대한 자신감을 드러냈습니다.
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