금요일, Needham은 Immuneering Corporation (NASDAQ:IMRX)의 목표 주가를 이전 $ 20.00에서 $ 15.00로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 이뮤네어링의 신약 후보물질인 IMM-1-104의 임상 1b상 데이터 발표에 따른 것입니다. 이 데이터는 다양한 수준에서 작용 기전(MOA)을 확인했지만 단독 효능에 대한 우려를 제기했습니다.
IMM-1-104의 1b상 임상시험 결과에 따르면 이 약은 2상 권장 용량인 320mg으로 투여했을 때 심각한 치료 관련 이상반응(TRAE) 없이 안전하게 투여된 것으로 나타났습니다. 또한, 이 약물은 pERK를 억제하고 새로운 RAS 돌연변이를 예방하는 것으로 나타났습니다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고 임상시험 참여자 중 부분 반응(PR) 또는 완전 반응(CR)이 나타나지 않은 것으로 나타났습니다.
이 연구에 따르면 환자의 53%가 적어도 한 개 이상의 병변에서 퇴행을 경험했으며, 안정 질환(SD)의 사례도 있었지만 PR이나 CR은 관찰되지 않았습니다. PR과 CR이 관찰되지 않은 것은 표본 규모가 작고, 참가자의 3분의 2가 암이 진행된 상태였으며, 82%의 환자가 이전 치료에 반응하지 않는 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다.
니덤의 애널리스트는 전임상 데이터를 바탕으로 초기 치료 라인, 특히 면역 요법 후 NRAS 흑색종과 1차 췌관 선암(PDAC)에 대한 이 약의 잠재적 효능에 대해 낙관적인 견해를 밝혔습니다.
그럼에도 불구하고 현재까지 임상 데이터에 따르면 단독 요법으로서 유의미한 효능을 나타낼 가능성이 낮아진 것을 반영하여 모델의 성공 확률(POS)을 낮췄습니다. 이에 따라 이뮤네링 코퍼레이션의 목표 주가는 15.00달러로 하향 조정되었습니다.
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