금요일, 씨티는 액센츄어(NYSE:ACN)에 대한 평가를 업데이트하면서 목표 주가를 기존 385달러에서 430달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 조정은 매년 IT 지출 강도에 중요한 영향을 미치는 2월에서 5월 기간 동안의 수익 개발 기대치를 반영한 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 3월 21일로 예정된 회계연도 2분기 실적 발표를 현재의 낮은 가시성에도 불구하고 매출 성장의 '건강한 기울기'를 달성할 수 있는지에 대한 잠재적 지표로 강조했습니다. 애널리스트는 전략 컨설팅 수요는 일반적으로 약하지만 일반 AI 분야와 같은 예외가 있다고 지적했습니다. 또한 소규모 프로젝트에 대한 수요도 회복세를 보이지 않고 있습니다.
액센츄어의 계약 증가는 진행 중이지만 가속화가 이루어지지 않고 있습니다. 애널리스트는 액센츄어의 초기 전망은 공격적인 사업 확대 없이도 달성할 수 있는 수준에서 설정되었다고 지적했습니다. 또한 인수합병의 높은 궤적은 예측 범위의 하단을 지지할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 또한 프로젝트 증가 속도가 느려짐에 따라 액센츄어의 마진과 잉여현금흐름(FCF)이 혜택을 받을 수 있으며, 재무적 성과를 어느 정도 통제할 수 있다고 언급했습니다. 애널리스트는 지난 실적 발표 이후 액센츄어의 주식 가치가 10% 상승했지만, 주가의 추가 상승을 정당화하기 위해서는 긍정적인 데이터가 더 필요하다는 결론을 내렸습니다.
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