는 최근 실적 발표에서 발표한 바와 같이 총 1,900만 달러의 4분기 매출로 예상치를 상회했습니다(NASDAQ: HLTH). 진단 검사로 유명한 이 의료 기술 회사는 가이던스를 초과 달성했으며, 여러 검사에 대한 FDA 승인과 BARDA로부터 상당한 규모의 계약을 체결하는 등 상당한 진전을 이루었다고 보고했습니다. 제품 매출 총이익이 감소했음에도 불구하고 Cue Health는 운영 비용을 절감하고 테스트 메뉴 확장에 집중하는 모습을 보여주었습니다.
주요 테이크아웃
- Cue Health의 4분기 매출은 1,900만 달러로 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 가정 및 현장 진료용 코로나19 및 기타 분자 검사에 대한 FDA 승인을 획득했습니다.
- 멀티플렉스 테스트 개발을 위해 3,000만 달러 규모의 BARDA 계약을 체결했습니다.
- 운영 비용은 상당한 비용 절감으로 전년 대비 49% 감소했습니다.
- 회사는 2024년 3분기 RSV 및 독감 테스트 승인을 목표로 하고 있으며 성 건강 카테고리에서 사업을 확장하고 있습니다.
- 제조량 감소로 인해 제품 매출총이익이 감소했습니다.
- Cue Health는 8,090만 달러의 현금으로 한 해를 마감했으며 2024년 1분기 매출은 900만 달러에서 1,100만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 3분기에 RSV 및 독감 테스트 승인 예상.
- 독감, RSV, COVID-19 복합 검사 계획.
- Cue 통합 케어 플랫폼 서비스 확장.
약세 하이라이트
- 제조량 감소로 인한 270만 달러의 제품 매출총이익 손실.
- 일부 제조 라인에 대해 8,360만 달러에 달하는 비현금성 손상 비용 인식.
긍정적 하이라이트
- 운영 간소화로 연간 2억 달러 이상의 비용 절감.
- 비현금 항목을 제외한 조정된 제품 매출총이익이 플러스 증가.
- 영업 및 마케팅은 68%, R&D는 43% 감소하는 등 운영 비용이 감소했습니다.
미스
- 해당 분기의 GAAP 순손실은 1억 4,840만 달러 또는 주당 0.96달러입니다.
- 연간 조정 순손실은 2억 6,720만 달러 또는 주당 1.75달러입니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 아유브 카탁은 현금 사용률을 낮추고 대차대조표를 강화하기 위한 노력을 강조했습니다.
- 리더의 경쟁력 있는 가격 전략과 카트리지 수요를 촉진하기 위한 프로그램에 대해 논의했습니다.
- 주주 참여를 반영하여 타르사디아와의 협력 계약을 통해 새로운 이사회 멤버가 추가되었습니다.
어려운 상황 속에서도 큐헬스는 비용 관리와 전략적 성장에 대한 주주들의 피드백에 적극적으로 대응하면서 진단 테스트 제품군을 확대하고 시장 입지를 강화하는 방향으로 나아가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: HLTH)는 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있으며, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 통찰력을 제공합니다. 시가총액이 4,484만 달러인 이 회사는 상대적으로 규모가 작기 때문에 주가 변동성이 더 클 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 85.33% 감소하여 상당한 매출 감소를 보였습니다. 이는 제조량 감소로 인한 제품 매출 총이익의 손실과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 HLTH의 경영진이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 반영할 수 있는 움직임이라고 제안합니다. 또한 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재정적 스트레스가있을 때 완충 역할을합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며 올해 수익성을 기대하지 않기 때문에 우려하고 있습니다. 이러한 인사이트는 회사의 장기적인 생존 가능성과 운영 전략을 고려하는 투자자에게 매우 중요합니다.
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