캘거리 - 캘거리에 본사를 둔 에너지 회사인 Baytex Energy Corp.(TSX: BTE)(NYSE: BTE)는 2032년 3월 15일에 만기가 도래하는 선순위 무담보 채권 사모 발행 규모를 미화 5억 7500만 달러로 확대했습니다. 연 7.375%의 이자율이 적용되는 이 채권은 액면가의 99.266%로 가격이 책정되어 연 7.500%의 수익률을 기록했습니다. 이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 4월 1일에 마감될 예정입니다.
베이텍스는 이번 공모를 통해 조달한 순익을 2027년 4월 1일 만기인 8.75% 채권의 총 원금 4억 980만 달러를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 또한 베이텍스는 신용 시설에 대한 부채의 일부를 상환하고 일반 기업 목적에 자금을 할당할 계획입니다.
2027년 채권에 적용되는 계약 조건에 따라 베이텍스는 공모가 성공적으로 완료되는 것을 조건으로 모든 미발행 2027년 채권에 대해 조건부 상환 통지를 발행할 의사가 있다고 발표했습니다. 이 채권은 캐나다의 특정 주에서 사모로 발행되며, 미국에서는 개정된 1933년 증권법 144A 규칙에 따른 등록 요건 면제를 적용받게 됩니다. 이 오퍼링은 규정 S에 따라 미국 외 지역의 미국 외 투자자들도 이용할 수 있습니다.
이 기사의 정보는 베이텍스 에너지의 보도자료를 기반으로 합니다.
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