목요일, 오펜하이머는 스프루스 바이오사이언스(NASDAQ:SPRB)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 7달러에서 4달러로 낮추고, 회사 주식에 대한 우수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 스프루스 바이오사이언스가 틸다서폰트의 성인 및 소아 선천성 부신 과형성증(CAH) 치료 효능을 평가한 CAHmelia-203 및 CAHptain-205 연구의 최고 라인 결과를 발표한 데 따른 것입니다.
중증 고안드로겐혈증 환자를 대상으로 한 CAHmelia-203 연구는 베이스라인부터 12주까지 안드로스테네디온(A4) 수치 변화라는 1차 평가지표를 충족하지 못했습니다. 이 결과로 인해 스프루스 바이오사이언스는 이 특정 환자군에 대한 약물 개발을 중단했습니다.
이러한 차질에도 불구하고 회사는 CAHptain-205 시험의 데이터가 지속적인 용량 범위 연구를 뒷받침하며 2024년 4분기에 추가 용량 코호트를 판독할 수 있을 것으로 예상한다고 보고했습니다.
스프루스 바이오사이언스는 2024년 3분기에 결과가 나올 예정인 CAHmelia-204 연구의 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사는 이 연구가 CAHmelia-203 임상시험과는 다른 환자 집단을 대상으로 한다고 믿고 있습니다. CAHmelia-204 및 CAHptain-205 임상시험이 성공하면 2025년 1분기에 열릴 것으로 예상되는 임상 2상 종료(EOP2) 회의에서 성인 및 소아 CAH에 대한 등록 임상 프로그램 설계에 대해 FDA와 논의할 수 있습니다.
이러한 진전에 따라 오펜하이머는 스프루스 바이오사이언스의 2023년 4분기 및 2023년 전체 실적에 대한 모델을 업데이트했습니다. 아웃퍼폼 등급을 유지하기로 한 오펜하이머의 결정은 최근 CAHmelia-203 연구에서 직면한 어려움에도 불구하고 틸다서폰트의 잠재력에 대한 지속적인 자신감을 반영한 것입니다.
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