캘거리 - 북미 석유 및 가스 회사인 Baytex Energy Corp.(TSX: BTE)(뉴욕증권거래소: BTE)는 시장 및 기타 조건에 따라 2032년 만기 선순위 무담보 채권 5억 달러를 사모 발행을 통해 제공할 계획이라고 발표했습니다. 이 어음에 대한 이자는 반기별로 지급될 예정입니다.
베이텍스는 이번 공모를 통해 조달한 자금으로 2027년 4월 1일에 만기가 돌아오는 8.75% 채권 4억 980만 달러를 상환할 계획입니다. 또한 베이텍스는 기존 신용 시설 부채의 일부를 상환하고 일반 기업 비용을 충당하기 위해 자금을 할당할 계획입니다. 2027년 만기 채권에 대해서는 신규 공모가 성공적으로 완료되는 것을 조건으로 조건부 상환 통지가 발행될 예정입니다.
이 채권은 개정된 1933년 증권법 144A 규정에 따라 미국 내에서, 그리고 미국 외 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 미국 외 투자자에게 제공될 예정입니다. 이 어음은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 판매할 수 없습니다.
베이텍스는 2027년 채권의 상환 조건, 시기 및 수익금 사용과 관련하여 미래예측 진술을 했습니다. 이러한 진술은 여러 가지 위험과 불확실성을 수반하는 현재의 기대치를 기반으로 하며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다.
캘거리에 본사를 두고 휴스턴에 지사를 둔 베이텍스 에너지는 캐나다 서부 퇴적분지와 미국 이글 포드에서 원유와 천연가스를 인수, 개발, 생산하는 사업을 하고 있습니다. 이 회사의 주식은 토론토와 뉴욕 증권거래소에서 거래되고 있습니다.
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