목요일, Jefferies는 Samsonite International SA (1910:HK) (OTC: SMSEY)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 HK$33.70에서 HK$36.30으로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 전년 대비 10~12% 성장을 예상하는 경영진의 2024년 매출 가이던스를 목표 수정의 주요 요인으로 꼽았습니다. 이 예상치는 한 자릿수에서 두 자릿수 초반의 높은 성장률에 대한 회사의 이전 추정치보다 한 단계 높은 수치입니다.
Jefferies의 애널리스트는 2024년 1분기까지의 매출 성장률이 5~6%에 그쳤지만 이는 기저효과와 출하 시기에 기인한 것이라고 지적했습니다. 2023년 4분기에 비해 중국에서의 매출 성장률이 회복되었다는 점은 고무적인 신호입니다. 이 논평은 이러한 반등이 수하물 대기업에 대한 낙관적인 지표라고 강조했습니다.
이 보고서는 향후 몇 년, 특히 2024년부터 2026년까지 쌤소나이트의 수익성을 높일 것으로 예상되는 동인에 대해 자세히 설명했습니다. 마진이 높은 시장과 브랜드에서 매출 기여도가 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 일반적으로 도매 채널에 비해 마진이 높은 소비자 직접 판매(DTC) 채널도 회사의 수익성을 강화할 것으로 예상됩니다.
여행용 캐리어 및 액세서리로 유명한 Samsonite International은 시장 점유율을 확대하고 제품군을 강화하는 데 주력해 왔습니다. 수익성이 높은 시장과 브랜드에 중점을 두고 DTC 채널의 성장과 함께 재무 성과를 개선하기 위한 전략적인 움직임입니다.
투자자와 시장 관찰자들은 팬데믹 이후 여행의 부활을 활용하고 브랜드 강점을 활용하여 예상되는 매출 성장과 수익성 개선을 달성하기 위해 앞으로 몇 분기 동안 쌤소나이트의 실적을 면밀히 모니터링할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
샘소나이트 인터내셔널(OTC: SMSEY)의 미래 전망에 주목할 때, 회사의 재무 건전성과 시장 성과가 성장 야망의 탄탄한 토대를 제공한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 59.28%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 샘소나이트는 확장 노력 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 입증했습니다. 또한 같은 기간 동안 27.88 %의 매출 성장은 매출의 강력한 상승 궤도를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 샘소나이트가 8년 연속 배당금을 인상한 실적을 통해 주주들에게 보답하고자 하는 노력을 강조하며, 이는 재무적 탄력성과 미래 실적에 대한 자신감을 보여주는 증거입니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하며 회사의 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 Jefferies의 긍정적인 전망과 일치하며, 여행 경기 회복의 수혜를 누릴 수 있는 유리한 위치에 있다는 기대를 강화합니다.
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