텍사스주 휴스턴 및 미들랜드 - 델라웨어 분지에서 운영되는 미드스트림 기업인 Kinetik Holdings Inc.(뉴욕증권거래소: KNTK)는 클래스 A 보통주 11,373,801주의 2차 공모 가격을 주당 33.75달러로 책정했습니다. 이 주식은 Apache Corporation의 자회사인 Apache Midstream LLC에서 제공합니다. 키네틱 자체는 주식을 매각하지 않으며, 매각 주주는 매각을 통해 어떠한 수익금도 받지 않을 것입니다.
또한 판매 주주는 인수자에게 최대 1,706,070주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 공모와 동시에 키네틱의 CEO는 공모가로 14,814주를 매입하기로 합의했습니다.
골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC, BofA 증권, JP 모건, 미즈호 등 유수의 금융 기관이 공동 대표 주관사로 참여하고 있습니다. 다른 기관들도 공동 주간사 또는 공동 관리인으로 참여하고 있습니다.
이 공모는 2024년 3월 13일 SEC에 제출된 등록 명세서에 따라 즉시 효력이 발생합니다.
미들랜드에 본사를 두고 휴스턴에 주요 거점을 두고 있는 키네틱 홀딩스는 천연가스, 천연가스 액체, 원유 및 물 생산업체를 대상으로 채집, 운송, 압축, 처리 및 처리 등의 서비스를 제공합니다.
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