수요일, Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN)의 목표 주가가 50달러에서 54달러로 상향 조정되었으며, 크레이그 할럼 애널리스트도 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 사전 발표에서 예상치를 뛰어넘은 Bowman의 4분기 실적에 따른 것입니다.
연말 연휴 기간 동안 계절적 요인으로 인해 약간의 영향을 받았지만 전년 동기 대비 22%의 매출 증가와 4%의 유기적 성장 요소를 달성했습니다. EBITDA도 전년 대비 19% 증가했습니다.
최근 인수를 고려한 2024년 가이던스를 업데이트하여 전년 대비 22%의 매출 성장과 32%의 EBITDA 증가를 예상하고 있습니다. 수정된 전망에는 16.7%로 개선된 EBITDA 마진도 포함됩니다. 이러한 전망은 3억 6천만 달러에 달하는 기록적인 수주잔고를 통해 뒷받침되며, 이는 회사의 재무적 미래에 대한 상당한 가시성을 제공합니다.
경영진은 엔지니어링 서비스에 대한 수요가 지속적으로 높아 현재 공급을 초과하고 있다는 점을 강조했습니다. 또한 신규 및 기존 고객 비즈니스와 인수합병을 위한 탄탄한 파이프라인을 강조했습니다.
이 업계는 1조 2,000억 달러 규모의 인프라 투자 및 일자리 법(IIJA)과 3,690억 달러 규모의 인플레이션 감소 법(IRA)을 포함한 상당한 자금 지원의 혜택을 받을 준비가 되어 있습니다.
이 애널리스트는 현재 보우만의 기업가치(EV/EBITDA)가 약 9.5배로 경쟁사 평균인 12배보다 낮다는 점을 매력적인 밸류에이션 요인으로 꼽았습니다. Bowman은 인프라에 대한 수요 증가를 활용하기 위한 다양한 접근 방식을 통해 고성장, 고수익 기업으로 인정받고 있습니다.
이 회사의 전략적 인수합병은 규모가 크고 세분화된 시장 내에서 성장의 핵심으로 꼽힙니다. 애널리스트는 Bowman이 5억 달러의 매출과 15%의 높은 EBITDA 마진을 달성하는 등 5개년 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 주가가 상승할 가능성이 있다고 전망했습니다.
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